Тепличное бегство. Журнал "Деньги" о промышленных теплицах
Тепличное бегство
Журнал «Деньги» (ИД «Коммерсант») опубликовал статью «Тепличное бегство», в которой были использованы результаты маркетингового исследования «Новые тепличные проекты России-2009» и экспертное интервью генерального директора компании «Технологии Роста».
Строго на юг
Московский индустриальный банк в следующем году приступает к строительству комбината площадью 4,1 га в Веселовском районе Ростовской области. Банк выступит инвестором, а местное ЗАО "ЮгАгроХолдинг" будет эксплуатировать теплицу и заниматься реализацией продукции. Основными ее потребителями станут Москва, Петербург и другие крупные города центральной России, частично овощи будут продаваться в Ростове-на-Дону. В банке пояснили, что это пилотный проект, и привлекательность размещения комплекса на юге пока не подтверждена, однако в случае удачи в дальнейшем планируется увеличение количества и площади теплиц. "Тепличный комбинат будет выращивать в основном помидоры, плановая урожайность составит 550 тонн с гектара,— отмечает пресс-секретарь Московского индустриального банка Заурбек Гакаев.— Окупаемость — около пяти лет. Сейчас завершаются переговоры с поставщиком оборудования, строительство планируется завершить в августе 2010 года".
Проект "Столичных овощей" (имеет комбинаты в Тульской, Ярославской и Новосибирской областях) в Белореченском районе Краснодарского края сейчас проходит экспертизу. В декабре компания надеется получить разрешение на строительство, а в следующем году — начать строить комплекс. Он займет 17,4 га, на которых будут выращиваться огурцы, помидоры и сладкий перец. Объем производства составит 9 тыс. тонн в год, инвестиции в проект — 1 млрд руб. "Себестоимость 1 кг продукции, выращенной на юге, меньше на 7,5 руб. по сравнению с овощами, произведенными в средней полосе,— говорит начальник управления сельского хозяйства Белореченского района Краснодарского края Александр Яценко.— Затраты на транспортировку 1 кг овощей с юга в Москву в среднем составляют 2,5 руб.— доставка 20-тонной фуры обходится заказчику в 50 тыс. руб. До столицы машина доезжает в среднем за сутки. Зато на электроэнергии и газе комбинат может сэкономить при производстве 1 кг овощей 10 руб."
Агрофирма "Белая дача" (площадь угодий — 50 га) также переносит производство овощей в Краснодарский и Ставропольский края. Совладелец "Белой Дачи", депутат Госдумы и президент ассоциации "Теплицы России" Виктор Семенов считает, что в ближайшие годы тепличные комбинаты постепенно "переедут" из северной зоны. Эту миграцию Семенов объясняет большей продолжительностью светового дня на юге, доступной рабочей силой (в два раза дешевле по сравнению с Москвой) и невысокой стоимостью земли. Теплый климат позволит минимизировать затраты на энергоносители, что, по подсчетам Семенова, сократит себестоимость продукции в 1,5-2 раза и с лихвой окупит затраты на транспортировку овощей в центр.
Заметим, что работающие южные комбинаты во время кризиса чувствуют себя неплохо: объемы производства и выручки они сохранили на уровне 2008 года. Например, ростовская компания "АПК ХХI век" (площадь теплицы — 2,5 га, объем инвестиций в ее запуск — 170 млн руб.) по итогам работы в 2008 году выручила 56 млн руб. "Цены на овощи в этом году упали в два раза только в летний период, когда на рынке появилось много грунтовых овощей,— комментирует гендиректор "АПК ХХI век" Андрей Шеховцов.— Зато в межсезонье цены остались на уровне 2008 года, и спрос на продукцию не упал".
Активность на южном рынке проявляют небольшие фермерские хозяйства. Глава краснодарского хозяйства "Столярово" Станислав Столяров полтора года ставит на Кубани небольшие теплицы площадью 2-3 сотки, 22 агронома его консультационного центра дают советы малому бизнесу по монтажу и эксплуатации комплексов. По его словам, за это время в Краснодарском крае было запущено несколько десятков теплиц общей площадью 1,25 га. Производительность таких теплиц уступает промышленным комбинатам в два раза: она составляет 20 кг продукции с 1 кв. м, однако и объем инвестиций в теплицу гораздо меньше — 300 руб. на 1 кв. м (от 60 до 90 тыс. руб. на площадь 2-3 сотки). К тому же администрация Краснодарского края субсидирует фермеру 50% затрат на запуск объекта. По словам Столярова, интерес к небольшим тепличным проектам в области растет. Впрочем, он сам в этом году планировал построить в своем хозяйстве тепличный комплекс производственной мощностью 40 тыс. тонн овощей в год, на его возведение требовались инвестиции порядка €103 млн. Уже готова проектная документация, несколько гектаров земли под теплицу расчищены, вбиты металлические конструкции, однако строительство так и не началось. Поручитель компании, Россельхозбанк, из-за кризиса отказался предоставлять гарантии по кредиту немецкого Суперфинансбанка. Недостаток финансирования ощущается в целом по отрасли. Иностранцы тоже не спешат в нее вкладываться: в прошлом году ГК "Лев" (в нее входит "АПК ХХI век") собиралась привлечь в качестве соинвестора для своего тепличного комплекса канадскую компанию, но война в Южной Осетии отпугнула иностранных партнеров.
Незащищенный грунт
Отрасль защищенного грунта была одной из передовых в советском сельском хозяйстве. Первые тепличные хозяйства в СССР появились в 1930-х, их активное строительство началось в 1980-е годы. Комбинаты были равномерно распределены на всей территории СССР, преимущественно они располагались возле крупных промышленных городов и имели стабильный канал сбыта. В середине 1980-х годов общая площадь теплиц составляла более 4,7 тыс. га.
Однако с началом перестройки посевные тепличные площади сократились более чем в два раза (на сегодняшний день они занимают 2 тыс. га). Для сравнения, например, в Польше площадь тепличных хозяйств составляет 6,3 тыс. га, в Голландии — 10 тыс., в Турции — 41 тыс. га. Некое оживление в российском тепличном бизнесе наступило с середины 2000-х годов, когда в него пришли непрофильные инвесторы. Весной 2009 года в Кабардино-Балкарии был сдан комплекс площадью 10 га (инвестор — компания "Агроком") общей стоимостью 550 млн руб. Крупные инвестиции были сделаны в проекты "Мокшанский" (€60 млн освоено за 2006-2009 годы), "Юг-агро" (более €47 млн за 2006-2009 годы), "Теплицы Раменские" (€42,5 млн в 2008-2009 годах).
Современные крупные комплексы, как правило, возводятся из алюминиевых или стальных конструкций, их контур закрывается стеклом или пленкой. Комплексы оборудованы системой капельного орошения. Сами растения выращиваются не в грунте, а минераловатных кассетах, которые при помощи капельного полива насыщаются необходимыми минеральными веществами. Процесс работы тепличного комплекса автоматизирован. "Температурный режим, влажность воздуха, продолжительность светового дня устанавливаются и контролируются системой электронных датчиков, вся информация поступает на центральный компьютер и обрабатывается в режиме реального времени. Решение об изменении режима питания и полива, применении системы туманообразования принимается также на основе рекомендаций, выданных компьютерной программой",— рассказывает директор комплекса "Подосинки", выращивающего розы, Юлия Чарышкина.
Впрочем, строительство новых теплиц в целом по стране пока не успевает за выходом из строя старых. По словам Виктора Семенова, общая площадь защищенного грунта в России сокращается, в то время как в Турции, Белоруссии, на Украине, в Болгарии она, напротив, растет. Большинство российских предприятий не вкладываются в реконструкцию, поскольку работают с низкой рентабельностью в 10-15%. "Чтобы выйти на уровень безубыточности, тепличному комплексу требуется рентабельность минимум 20%,— рассуждает Семенов.— Тепличный бизнес сезонный: ту выручку, которую предприятие получает в сезон, оно вынуждено тратить оставшийся год. Поэтому рентабельность обязана быть выше, чем инфляция". Теоретически девальвация рубля, прошедшая в начале года, должна была повысить конкурентоспособность отечественного бизнеса. Однако "на фоне удорожания импорта на 30% в среднем по отрасли закупочные цены на российские тепличные овощи упали на 15-20%,— сетует Виктор Семенов.— Розничные цены остались прежними: как я предполагаю, торговые сети увеличили за счет этой разницы свою маржу".
Андрей Шеховцов уверен, что организации тепличного бизнеса препятствуют невыгодные условия по кредиту. "Объем инвестиций в проект площадью 2,5 га составит 180 млн руб., но чтобы привлечь кредит, фермеру потребуется залоговое обеспечение стоимостью 400 млн руб.",— отмечает он. Многие фермеры считают драконовскими и18-процентные ставки, поскольку в таком случае на выплату процентов по кредиту уходит большая часть прибыли.
Но одна из главных проблем, которая тормозит развитие тепличного бизнеса,— высокие тарифы на электроэнергию. По подсчетам игроков, до 50-60% затрат в себестоимости 1 кг продукции приходится на свет и газ. Обойтись без электричества теплице невозможно — для выращивания рассады необходим свет. Для рассадного отделения площадью 0,5 га (оно сможет обеспечить посадочным материалом теплицу площадью 2,5-3 га) требуется подключение к подстанции мощностью 1 Мвт. Согласно гостарифам, за это придется заплатить 22 млн руб. Семенов добавляет, что энергетики обязывают тепличные хозяйства заключать договоры на поставку тепла и света на пять лет вперед, при этом устанавливают аграриям посуточный нормированный объем потребления и имеют право наказать их рублем как за недорасход, так и за перерасход этого лимита. Учитывая, что потребление электроэнергии зависит от погоды, тепличники считают требования энергетиков абсурдными. "А если деньги за оплату по каким-то причинам не дошли к ним вовремя, могут отключить теплицу от питания. В считаные часы от холода может погибнуть не только весь урожай, но и, например, сама конструкция может сломаться под тяжестью снега,— говорит Семенов.— В этом случае на бизнесе можно ставить крест".
Не все овощи одинаково полезны
И все же действующие российские предприятия успешно конкурируют с импортной продукцией, и своим козырем они считают качество овощей и цветов.
Отечественные производители цветов своим главным преимуществом называют длительный срок хранения: местные розы стоят в вазе на неделю дольше импортных. "Наш срезанный цветок попадает на рынок в тот же день, импортный поступает в оптовые компании со сроком срезки не менее пяти-семи дней. Мы имеем возможность хранить и транспортировать цветы не в сухом состоянии, как импортный цветок, а в контейнерах с водой — это позволяет розе и в срезанном виде продолжать биологическую жизнь",— рассказывает Юлия Чарышкина. По ее словам, себестоимость нашей розы составляет около 15 руб. за штуку, это выше на 3-7 руб., чем у импортной. Более низкий уровень цен на импортные розы обеспечен рядом факторов, но основным является возможность ввоза в страну по "серой" таможенной схеме.
Отечественную плодоовощную продукцию выгодно отличает обязательное удостоверение качества, которое на импорт не оформляется. При этом в России действуют более жесткие нормы при выращивании продукции. Например, нельзя использовать стимуляторы завязывания, и отечественные растения опыляются насекомыми. По данным Всероссийского НИИ овощеводства, в США уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов для свеклы составляет на 1 кг 3600 мг, у нас — 1400 мг; для зеленных культур в Европе используется стандарт 4000 мг на 1 кг продукции, у нас — 2000 мг. "К сожалению, на границе, на таможенных постах нет лабораторий, которые могли бы проверить все виды пестицидов, содержащиеся в импортных овощах,— говорит Виктор Семенов.— Между тем зарубежные производители используют больше ядохимикатов, за счет этого увеличивая продуктивность и снижая издержки на 1 кг выращенной продукции".
Замдиректора Всероссийского НИИ овощеводства Валерий Борисов согласен с этим мнением. "Внутри страны действуют более жесткие требования к содержанию нитратов и пестицидов. В отечественном овощеводстве на 1 га земли вносят 130 кг минеральных удобрений, а на Западе — 400-600 кг. То же касается обработки растений ядохимикатами: количество обработок за границей достигает 10-12 раз за сезон — в несколько раз больше, чем у нас". Кроме того, за счет коротких сроков транспортировки и возможности выдерживать овощи до зрелости отечественные продукты оказываются сочнее и вкуснее. "Сбор помидоров за границей происходит за две недели до их полного вызревания, у нас он начинается за три-четыре дня",— говорит Шеховцов. И наконец, "парафиновый" вкус импортных овощей обусловлен особенностями западной селекции. В Европе выводят экспортные сорта, улучшая главным образом технические характеристики продукта — транспортабельность, внешний вид, срок хранения. "Сорта моркови, выращенные в России, имеют в 100 г продукта 15-20 мг каротина, у западных — 8-12 мг,— отмечает Валерий Борисов.— Зато импортная морковь более гладкая, ровная, дольше хранится".
Однако среди потребителей существует и противоположное мнение, что тепличные отечественные овощи особо не отличаются от импортных. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России и главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов отмечает, что безвкусными некоторые тепличные овощи делает технология выращивания. И здесь наблюдается закономерность: чем качественнее продукт, тем выше его себестоимость. "Большинство тепличных комбинатов, в России и за рубежом, используют технологию малообъемной гидропоники — так как она самая недорогая. Но качество "минераловатных" овощей уступает грунтовым или тепличным, выращенным по смешанным технологиям (грунт + минеральная вата). Кроме того, известно, что требования по уровню нитратов в тепличных овощах мягче, чем в грунтовых, так как в закрытом грунте накапливается больше нитратов".
Кто будет рубить капусту и зелень?
Несмотря на острую конкуренцию с импортом, отечественным производителям тепличных овощей и цветов есть за что бороться: по данным исследовательской компании «Технологии Роста», доля импортной цветочной продукции в России составляет порядка 90%, а свежих овощей в зимне-весенний период — 80-85%. Цветы в страну завозятся из Голландии, Эквадора и Колумбии, а овощи — из Турции, Италии, Болгарии. По данным администрации Краснодарского края, только в первом квартале 2009 года через Новороссийский порт было ввезено 260 тыс. тонн турецких овощей. Валовой сбор отечественных овощей за 2008 год равен 700 тыс. тонн. "В 2008 году объем официального импорта только свежих томатов в Россию из стран дальнего зарубежья обошелся россиянам в $359,6 млн,— рассказывает гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.— Цветочная продукция в 2008 году принесла импортерам порядка $2,5 млрд только по самым скромным подсчетам. Некоторые эксперты рынка оценивают выручку поставщиков еще выше, в $3,5-4 млрд".
Игроки рынка сходятся во мнении, что наиболее перспективным сегментом остаются цветы. Цветочные проекты не требуют наработанной материальной, кадровой базы, и инвестиции в этот сегмент шли более активно, чем в овощное направление: за последние три года они составили €236 млн, превысив объем "овощных" вложений в пять раз. Согласно расчетам аналитиков компании "Технологии Роста", к концу первого квартала 2009 года в России действовали 22 га новых овощных промышленных теплиц и 94,3 га цветочных. По оценке экспертов, стоимость строительства 1 га овощной теплицы достигает €1,5-2,5 млн в зависимости от оснастки и имеющихся коммуникаций, срок окупаемости — от четырех до восьми лет. Стоимость строительства 1 га цветочной теплицы — €1,5-2,0 млн, срок окупаемости обычно укладывается в четыре-пять лет.
Впрочем, есть еще одно высокорентабельное направление, которое окучивают российские инвесторы,— это производство салатов. Нынешней осенью "АПК XXI век" получило под 18% годовых в Сбербанке семилетний кредит в размере 30 млн руб. на покупку оборудования для выращивания зеленных культур. Производственная мощность линии составит 3 тыс. кустов в день, будут выращиваться три вида салатов, базилик, петрушка. По словам Андрея Шеховцова, рентабельность выращивания салатов выше, чем овощей, в четыре раза. Окупить вложения в компании собираются за пять лет. "Мы планируем договориться с ростовскими супермаркетами и ресторанами о поставке своей продукции, думаем, со сбытом проблем не будет,— говорит Андрей Шеховцов.— В Ростовской области нет тепличных комбинатов, которые бы выращивали салаты и другие зеленные культуры".
Спрос на готовые свежие салаты, овощные миксы, для выпуска которых "Белой дачей" построен современный завод, растет такими темпами, что часть производства овощей и салатов она отдала на аутсорсинг московским, краснодарским, липецким фермерским хозяйствам, а также крымским и испанским. "Мы находим предприятия, заключаем с ними договоры, подбираем для них сорта, технологию выращивания, обучаем сотрудников и контролируем производственный процесс,— рассказывает Виктор Семенов.— Для каждого вида салата и в каждом месяце мы находим оптимальное место для его выращивания. Например, один из самых популярных сортов салата — айсберг: летом лучшим местом для его выращивания является Подмосковье, а в январе — средиземноморское побережье юга Испании".
В этом году постепенно начинают решаться проблемы, мешающие развиваться тепличным хозяйствам. По словам Виктора Семенова, в правительстве РФ готовится постановление, предусматривающее особый порядок предоставления газа птицефабрикам, свинофермам и тепличным хозяйствам. "Постановление ограничивает полномочия газовых сетей отключать потребителя за несвоевременную оплату и вводит новый порядок поставок газа для сельхозпредприятий,— говорит он.— До сих пор до 40% потребляемого газа теплицы закупают на розничном рынке, теперь комбинаты смогут закупать 100% газа по фиксированным оптовым ценам. Мы надеемся также, что будут отменены суточные лимиты потребления газа". С начала этого года стала действовать программа субсидирования процентной ставки на получение долгосрочных кредитов. "Росагролизинг" готов предоставлять оборудование для хозяйств. Пока на участие в этой программе подали заявки два предприятия.
Автор статьи: Дина Мамедова
