Овощное танго. Журнал "Однако" пишет о проблемах овощного рынка России
27 июля 2011 года
Европейский овощной
скандал заставил задуматься о том, способна ли Россия обеспечить себя
растительной продукцией
Мир пережил не один скандал, связанный с сельхозпродукцией. Благополучию
потребителей угрожал то птичий, то свиной грипп, то зараженное диоксином мясо,
то коровье бешенство, то свиная чума...
До сих пор непонятно, овощная или какая-то другая нечистая продукция
послужила источником массовой эпидемии. Под подозрение попадали то огурцы, то
салаты, то ростки сои. Россельхознадзор предположил, что источником инфекции
могло стать мясо. В напасти обвиняли биотопливо и даже неизвестное бактериологическое
оружие. Но овощная версия оказалась более впечатляющей, и перепуганные
европейцы перестали есть огурцы, помидоры, зелень...
Мир облетели кадры, в которых фермеры выбрасывают на помойку огурцы. Убытки
европейских производителей оцениваются в миллионы долларов. В рамках ЕС под
запрет попала продукция отдельных предприятий. Россия пошла на беспрецедентные
меры. Со 2 июня Роспотребнадзор запретил поставки ВСЕХ овощей из ВСЕХ стран
Европы, что вызвало бурное недовольство со стороны ЕС. Правда спустя ровно
двадцать дней после введения эмбарго Роспотребнадзор объявил о достижении
договоренностей с ЕС об особом режиме допуска продукции на российский рынок (на
сегодня ввоз овощной продукции разрешен из шести стран ЕС). Между тем возникает вопрос:
насколько Россия зависима от импортных овощей и что будет, если истории с
«нехорошими» овощами будут повторяться? Ведь нет гарантии того, что
когда-нибудь эпидемия не затронет Турцию, Китай, Израиль, которые поставляют
нам свой товар в гораздо большем объеме, чем европейские производители.
Конечно, овощи, за исключением картошки-морковки-лука, не являются товаром
первой необходимости. Но все же за долгие годы рыночной экономики покупатели
привыкли к круглогодичному присутствию на прилавках помидоров, огурцов, перца,
баклажанов, всевозможной зелени.
Без рукколы и айсберга
Для Европы закрытие России стало большой проблемой: по данным Ассоциации
европейских производителей овощей и фруктов Freshfel, на Россию в 2010 году
пришлось 34,11% экспорта овощей из ЕС. Российский рынок пережил эту новость
относительно спокойно. Объем поставок овощей из ЕС в нашу страну не превышает
20% от общего объема импорта. Кроме того, когда разразилась эпидемия, уже
начали поспевать овощи и зелень в странах ближнего зарубежья, скоро пойдет
продукция из наших южных регионов. Так что исчезновение с прилавков
европейского товара некритично для российских потребителей. Кроме того, около
70% годового объема импорта овощей приходится на январь — май. Запрет на ввоз
европейских овощей ударил прежде всего по ресторанам и розничным сетям (им
пришлось срочно искать новых поставщиков) и производителям, использующим
импортное сырье. Антон Семенов, генеральный директор ЗАО «Белая Дача Трейдинг»
(крупнейший российский производитель салатных смесей, в том числе для
«Ростикса» и «Макдоналдса»), признался, что компания ощущала нехватку сырья. В
связи с невозможностью поставок из Италии, Польши, Дании компания была
вынуждена перейти на авиадоставку из Израиля и Америки. Но перевозка самолетами
обходится дороже в несколько раз, да и нужных объемов нет.
Владельцы некоторых более мелких хозяйств, наоборот, рады запрету. Как
рассказал представитель одного из подмосковных агрохолдингов, многие рестораны
ранее отдавали предпочтение иностранному салату, а теперь выстроились в очередь
к отечественному производителю — при этом обращаются даже покупатели из других
городов. В меню почти каждого ресторана есть салаты, для приготовления которых
используется большое количество «нерусской» зелени. Непонятно, что будет, когда
окончательно откроют границу для европейской продукции, но сейчас некоторые
рестораторы заявляют о возможном отказе от заморского товара: мол,
отечественная зелень, оказывается, не хуже импортной.
Правда, многие участники рынка стали говорить о возможном повышении цен на
овощную продукцию. Ведь даже при отсутствии явного дефицита некоторые продавцы
(и оптовые, и рядовые рыночные торговцы) могут воспользоваться ситуацией и
переписать ценники — такое не раз бывало, тем более что повышение цен всегда
можно списать на инфляцию.
Овощ как фактор безопасности
Как только в Европе разразился овощной скандал, в нашей стране тотчас
заговорили о том, что у местного производителя появился шанс нарастить
производство. «Действие запрета положительно скажется на фермерском секторе,
увеличив спрос на произведенную в нем овощную продукцию», — заявила министр
сельского хозяйства Елена Скрынник, напомнив, что более 80% от общего объема
овощей производится малыми формами хозяйствования. Кратковременное увеличение
спроса на отечественную продукцию, конечно, позитивный фактор. Но рост
«значимости» наших хозяйств не будет иметь долговременного эффекта.
Во-первых, пик продаж отечественной продукции приходится на летний сезон, а
с наступлением осени он падает. Во-вторых, нет ни одной страны, которая
полностью покрывала бы собственные потребности в овощной продукции, прежде
всего в силу климатических причин. Даже в жарких странах имеются сезонные
провалы, когда товар приходится завозить из других государств. Согласно
доктрине продовольственной безопасности, Россия должна обеспечить производство
овощной продукции на уровне не менее 80% от потребности. Сейчас этот
показатель, по данным Минсельхоза, составляет 87%. Но речь идет об основных
продуктах — картошке, морковке, капусте.
«Россия находится в другом положении, нежели многие европейские страны:
тепличный бизнес развит недостаточно, а климатические условия позволяют
выращивать свежие овощи в открытом грунте в промышленных масштабах лишь на юге
страны», — говорит аналитик департамента бизнес-планирования и маркетинговых
исследований Global Reach Consulting Юлия Колпакова. По оценкам ассоциации
«Теплицы России», в целом в течение года на долю импорта приходится 11—15% от
общего объема потребления овощей, напомним, из них 20% составляет европейская
продукция. Только в 2010 году, когда Россия из-за засухи значительно увеличила
импортные поставки, импорт из Европы составил 24% (в физическом выражении — 620
тыс. тонн). Объем поставок из других стран по итогам 2010 года оценивается в 1
млн 980 тыс. тонн). Причем ассортимент импортируемых овощей очень велик: это не
только экзотические для нас фенхель или артишок, но и традиционные и
неприхотливые вроде бы овощи. Например, в 2009 году Россия купила за границей
132,25 тыс. тонн лука (всех видов) и 41,28 тыс. тонн чеснока. Даже картофеля в
нашей стране не хватает и его приходится докупать. Об огурцах-помидорах,
возделывание которых в открытом грунте требует гораздо больших хлопот, чем
картофель, и говорить не приходится. А выращивать их в теплицах в необходимых
объемах Россия не может. «В 2010 году объем производства овощей защищенного
грунта составил 565,4 тыс. тонн. В пересчете на душу населения жители нашей
страны едят по 4,1 кг отечественных тепличных овощей и зелени в год. Остальные
5—7 кг несезонных свежих овощей приходятся на импортные поставки. Такая или
почти такая ситуация сохраняется в России в течение последних десяти лет», —
говорит Тамара Решетникова,
генеральный директор компании «Технологии
Роста» (одно из профильных направлений — исследования тепличного бизнеса).
Тепло ли тебе, теплица?
Сегодня совокупная площадь закрытого грунта в стране составляет всего 1,8—2
тыс. га (для сравнения: в советские годы промышленные стеклянные теплицы на
территории, сопоставимой с территорией нынешней России, занимали свыше 4,7 тыс.
га). В настоящее время теплицы, оставшиеся с советских времен, изношены на
70—90%, при этом ежегодно из оборота выводится от 70 до 100 га старых теплиц.
«В 2009—2010 годах в отрасль стали приходить потенциальные инвесторы,
значительная часть которых ранее не рассматривала тепличный бизнес, как
привлекательную площадку для инвестиций», — говорит Тамара Решетникова. Но пока строительство новых тепличных
комплексов идет крайне низкими темпами. Развитие тепличного бизнеса тормозит
вечная российская проблема — большие затраты на организацию теплиц и
электроэнергию, необходимую для обогрева и освещения зимних теплиц в условиях
российского климата. В советское время многие теплицы находились на
государственных дотациях, притом что тогда были очень низкие тарифы на
электроэнергию, основную статью расходов в теплицах. Сегодня, по оценкам
Евгения Сидорова, на свет и газ приходится более 35% затрат в себестоимости
продукции. Другие игроки называют цифру до 50%.
«Главная проблема развития отрасли — инвестиции. Банки дают их очень неохотно,
так как риски тепличного бизнеса высоки, а сроки окупаемости — слишком долгие
(5—8 лет). Из-за отсутствия кредитов сейчас стоят десятки крупных и средних
тепличных проектов», — отмечает Тамара
Решетникова. По данным Минсельхоза, на строительство 1 га современных
зимних теплиц под ключ приходится тратить в среднем около 120 млн рублей (с
учетом инфраструктуры). На согласовании в министерстве находится программа
«Развитие овощеводства защищенного грунта РФ на 2012—2014 годы с продолжением
мероприятий до 2020 года». В рамках программы предусмотрены субсидированные
кредиты сроком до восьми лет на строительство, реконструкцию и модернизацию
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте.
Планируется, что в результате реализации программы площадь зимних теплиц
увеличится к 2014 году до 3тыс. га, к 2020 году — до 4 тыс. 700 га. В 2014
году, ожидают в Минсельхозе, валовой сбор овощей составит 720 тыс. тонн. Однако
программу поддержки тепличной отрасли должны были принять еще весной этого
года. Собственно, о ее необходимости говорят уже лет десять. Но воз и ныне
там...
Раз огурчик, два огурчик...
Сегодня российские тепличные хозяйства способны предложить очень небольшой
ассортимент продукции: прежде всего это салаты и зелень в горшочках, огурцы,
помидоры. Наиболее простым и рентабельным считается производство зелени: она не
требует значительных затрат, и выращивать ее можно круглогодично. Правда, летом
спрос на тепличную зелень сильно падает, но зато в холодное время она приносит
неплохие дивиденды. Поэтому некоторые тепличные хозяйства в последние годы
стали вообще отказываться от выращивания помидоров-огурцов в пользу зелени.
В большинстве российских теплиц урожай овощей получают в период с марта по
ноябрь. «Проблема многих тепличных комплексов России в том, что там не
используется светокультура (технология досвечивания растений с помощью
специальных лапм), то есть нет круглогодичного выращивания. Декабрь — февраль
обычно «пустые». Лишь некоторые комбинаты могут позволить себе светокультуру,
она требует значительных текущих затрат на энергоносители», — поясняет Тамара Решетникова. У крупнейших в
России холдингов «Московский» и «Южный» (Карачаево-Черкесия) под светокультуру
томатов и огурцов занята небольшая площадь теплиц, в основном таким способом
выращивают зелень. Одно из немногих исключений — агрохолдинг «Майский» в
Казани, который на значительной площади современных теплиц использует
светокультуру все 12 месяцев в году. «За счет этого и урожайность у них другая:
например, урожайность огурцов с одного квадратного метра может доходить до 100
килограммов в год, в то время как у других производителей этот показатель не
превышает 60–70 килограммов в год», — продолжает Тамара Решетникова.
Экзотический баклажан
При желании в теплицах можно выращивать и ананасы, но это уже вопрос цены
и, соответственно, эффективности. После зелени более-менее рентабельным
считается выращивание огурцов и томатов: урожайность баклажанов, кабачков и
перцев (довольно популярных овощей) существенно ниже, а срок вызревания дольше.
Потому российские хозяйства предпочитают с этими культурами не связываться:
перец и баклажаны в российской торговле в зимне-весеннее время практически на
100% представлены импортом.
Агрохолдинг «Московский» — одна из немногих компаний, которая выращивает
баклажаны и перцы. Председатель совета директоров агрохолдинга Евгений Сидоров
объясняет расширенный ассортимент необходимостью выбора: «Мы 95% своей
продукции реализуем в Москве, а здесь потребитель очень требовательный, ему
нужно разнообразие на прилавке». В интересах покупателей холдинг отказался от
выращивания длинноплодных огурцов, кстати, очень популярных в Европе. «У этих
огурцов урожайность лучше, они неплохие, в основном используются в ресторанах,
но наши покупатели предпочитают короткоплодный огурец», — говорит Евгений
Сидоров. В настоящее время «Московский» производит около 30 тыс. тонн овощей в
год, правда, объемы продаж перца и баклажанов в компании не уточняют. По
оценкам же компании «Технологии Роста»,
в общей структуре производства тепличных овощей в России огурцы занимают 60%,
томаты — только 35%, баклажаны — 4%, а перец — лишь 1%.
За рубежом
Многие страны ударными темпами увеличивают площади под производство
парниковой продукции. Объем продукции закрытого грунта в Турции за последние
пять лет увеличился на 37%, а суммарная площадь теплиц еще в 2009 году
превысила 33 тыс. га. В Китае за 20 лет площади теплиц возросли со 162 тыс. га
до 2 млн га. Заметим, что климатические условия в этих странах гораздо более
выгодные с точки зрения выращивания овощей в естественном грунте, нежели в
России, и тем не менее тепличная отрасль развивается очень активно. Как
объясняют эксперты, выращивание в закрытом грунте более целесообразно и
эффективно — оно подразумевает независимость от климатического фактора (где-то
слишком жарко, где-то слишком солнечно). «Управлять микроклиматом в замкнутом
пространстве намного проще. Кроме того, выращивание идет круглогодично, что
далеко не везде возможно в открытом грунте. В Турции тоже есть зима, в Италии
тем более, про Голландию и говорить нечего: в крошечной по сравнению с Россией
стране площадь защищенного грунта в 5,5 раз больше. Именно Голландия по
количеству квадратных метров теплиц на одного человека является лидером», —
говорит Тамара Решетникова.
Получается, что при всей важности климатического фактора сам по себе он не
может полностью предопределить экономический успех тепличного производства. Да,
при теплом климате (как в Турции, Азербайджане, Италии) затраты на содержание
теплиц гораздо меньше, нежели в странах с холодным климатом. Тем не менее общая
площадь защищенного грунта растет и в таких странах, как Белоруссия, Украина,
Болгария. Успешно развивает производство и близкая к нам по климату Финляндия.
Эта маленькая северная страна с переменчивым климатом почти полностью
обеспечивает свое население основными продовольствием, да еще поставляет товар
на экспорт. Причем финские продукты славятся своим качеством. Сегодня в
Финляндии насчитывается около 70 тыс. фермерских хозяйств. Традиционной формой
существования являются сбытовые кооперативы, поддерживающие интересы и качество
своей продукции.
Тогда и сейчас
Как отмечают в компании «Технологии
Роста», первые крупные промышленные теплицы были построены в СССР еще в
1930-х годах и концентрировались, как правило, возле крупных городов страны.
Дешевое топливо для обогрева и освещения теплиц давало возможность строить их
даже за полярным кругом. Пика своего развития тепличная отрасль достигла в
1980-е годы — тогда рентабельность тепличных хозяйств доходила до 70—200%. Общая
площадь промышленных стеклянных теплиц составляла свыше 4,7 тыс. га, больше
всего теплиц было в московском регионе — их площадь достигала 450 га. Правда,
урожайность в советские годы была раза в три ниже нынешней. Поэтому, несмотря
на большое число тепличных хозяйств, свежие овощи на столе советских людей в
зимний период были все-таки редким явлением — большая часть урожая уходила
номенклатурным работникам. После перестройки большая часть площадей закрытого
грунта пришла в упадок. Более половины теплиц были разобраны или просто
заброшены. К началу 2000-х годов в России насчитывалось уже менее 2,2 тыс. га
закрытого грунта. По данным компании «Технологии Роста», сегодня крупнейшие
тепличные комбинаты в России — ТК «Южный», ТК «Московский», ТК «Майский». По данным
«Южного», его доля на московском рынке несезонных овощей составляет 30%, в
25—30% оценивает свою долю холдинг «Московский». Казанский производитель
«Майский» производит порядка 7% тепличных овощей РФ.
Автор статьи Наталья Новопашина
Полный
вариант статьи "Овощно танго" в №25 от 23.07.2011 г. журнала "Однако" можно прочесть здесь.
