Тепличный бизнес России - 2018

Состояние, потенциал и прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте по округам РФ в 2019–2022 гг.

Объем отчета: 225 страниц, в т.ч. 181 диаграмма, 12 таблиц, 1 схема и 14 приложений
Дата выхода: 25.11.2018
Формат: Pdf, в электронном виде
Цена: 100,0 тысяч рублей за однопользовательскую лицензию
Срок получения: 2 рабочих часа после оплаты
Заказать по почте: project@t-rost.ru info@t-rost.ru
Заказать по телефону: +7 (499) 390-80-62
Скачать: Демо-версия

Общая информация об исследовании

В настоящее время российский тепличный бизнес находится на стадии активного роста, а сам рынок характеризуется усилением консолидацией, повышением технологичности и увеличением внутренней конкуренции.

Мощная монетарная государственная поддержка инвестиционных проектов и инфраструктурная помощь на уровне региональных властей, вместе со снижением давления импорта на товарный рынок, сделали строительство и запуск крупных овощных теплиц коммерчески весьма привлекательным бизнесом для новых проектов.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом, товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте выросло в 1,5 раза, тогда как поставки из-за рубежа за последние 5 лет сократились в 1,4 раза.

Как показали расчеты «Технологии Роста», на момент проведения исследования (ноябрь 2018 г.) дефицит внутреннего производства тепличной продукции для обеспечения импортозамещения по текущему платежеспособному спросу, составляет 880 - 900 тысяч тонн тепличных овощей. В расчетах учитываются импортные овощи, которые реально остаются в округах для местного населения, включая межрегиональный импорт и экспорт после растаможивания; а также традиционный межрегиональный экспорт из отечественных теплиц, характерный для каждого федерального округа на момент исследования.

Распределение дефицита по округам РФ весьма неравномерно, и зависит от целого ряда факторов, которые должен учитывать потенциальный инвестор будущих тепличных проектов.

Цель исследования

Дать оценку текущего состояния, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса по России в целом, и по отдельным федеральным округам, в частности,
Выявить основных инвесторов тепличной отрасли и их проекты, реализованные и планируемые,
Дать информацию по новым проектам промышленных теплиц в каждом Федеральном округе,
Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Подготовить сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц,
Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2018 – 2022 гг.,
Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2018 – 2022 гг.,
Дать рекомендации по формированию ассортиментной и сортиментной матрицы, ценовой политике новым проектам и действующим предприятиям с точки зрения текущего и прогнозного баланса рынка спроса и предложения тепличных овощей.

Период исследования

Анализ за январь 2010 – ноябрь 2018 гг.,
Прогнозы и оценки на 2019 – 2022 гг.

Отчет состоит из 225 страниц (шрифт Arial 11), в том числе 181 диаграмму, 12 таблиц, 1 схему и 14 Приложений. Предоставляется в защищенном формате pdf, открытом для чтения и печати. Демо-версию Отчета можно посмотреть здесь.

№	Раздел, подраздел	Стр.
	Оглавление
1	Информация об исследовании
2	Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России
2.1	Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте РФ	7
2.2	Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XX веке	9
2.3	Итоги влияния эмбарго, девальвации национальной валюты и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах	12
2.4	Государственные программы поддержки тепличной отрасли в 2018 г., планы изменений господдержки до 2020 г.	18
2.5	Степень консолидации тепличной отрасли, динамика и прогнозы изменений рынка	29
3	Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли и их проекты
3.1	Агропромышленный холдинг ЭКО-культура	32
3.2	АО «Тандер» (ПАО «Магнит»)	34
3.3	ООО «ГринИнвест»	36
3.4	«Группа компаний Горкунов»	39
3.5	УК «Тепличные технологии роста»	41
3.6	Группа «Авилон»	44
3.7	АО «АБ «Россия»	46
3.8	Группа компаний «Виктория Эстейт»	48
3.9	ПАО АФК «Система»	48
3.10	Группа «Ренова»	50
3.11	ООО «Сигма Кэпитал»	50
3.12	Группа «Фабрика овощей»	51
4	Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России
4.1	Региональная структура	53
4.2	Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц по округам РФ	54
4.3	Оборудование и технологии, применяемые ведущими промышленными теплицами	60
4.4	Структура площадей защищенного грунта по доле новых теплиц. Светокультура в российских теплицах	64
5	Производство тепличных овощей и зелени в России
5.1	Структура производства тепличных овощей по округам РФ в 2017 г.	68
5.2	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ за 2012 – 2017 гг.	70
5.3	Структура производства овощей защищенного грунта по типу товарного производителя	72
5.4	Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту	73
5.5	Средняя урожайность тепличного овощеводства и ее динамика	75
6	Импорт свежих овощей тепличной группы в Россию (по данным ФТС)
6.1	Объем импорта основных овощных культур тепличного происхождения в РФ в 2017 г. и первом полугодии 2018 г.	83
6.2	Динамика объемов поставки в 2010 – 1 полугодии 2018 г. Влияние эмбарго на импорт	86
6.3	Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени	90
6.4	Среднегодовые и среднемесячные цены поставки овощей и листовых салатов в 2010–2018 г.	93
6.5	Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, баклажанов, перца и салата-латук в Россию. Влияние эмбарго на структуру поставки по странам	99
6.6	Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможни федеральных округов РФ	105
6.7	Экспорт свежих овощей тепличной группы из РФ за рубеж	111
7	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства
7.1	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по регионам РФ в 2017 г.	113
7.2	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствии с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом	115
7.3	Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН в 2017 г. и платежеспособным спросом	119
8	Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России
8.1	Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в 2017г., в разрезе округов РФ,	126
8.2	Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2017 г. по округам России,	127
8.3	Сезонность цен реализации тепличных овощей (помесячная динамика в 2016-2018 г).	130
9	Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России
9.1	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ, в том числе по округам,	136
9.2	Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи за 2008-2017 гг., в том числе по округам,	137
9.3	Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика).	141
10	Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта
10.1	Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации на ноябрь 2018 г., прогнозы на 2020 г.)	147
10.2	Рейтинг по объемам производства в 2017 г. и прогнозным объемам на 2018 г.	149
10.3	Рейтинг по выручке в 2017 г.	152
10.4	Рейтинг по расчетной урожайности в защищенном грунте	154
10.5	Рейтинг по выручке с квадратного метра	157
10.6	Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции	159
11	География новых тепличных проектов
11.1	Центральный Федеральный округ РФ	163
11.2	Северо-Западный Федеральный округ	166
11.3	Южный Федеральный округ	168
11.4	Северо-Кавказский Федеральный округ	170
11.5	Приволжский Федеральный округ	173
11.6	Уральский Федеральный округ	176
11.7	Сибирский Федеральный округ	178
11.8	Дальневосточный Федеральный округ	179
12	Выводы по результатам исследования
12.1	Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 – 2018 гг.	183
12.1.1	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных овощей в Москву и Подмосковье как регион с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований)	185
12.2.2	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных овощей в Санкт-Петербург и Ленинградскую область как регион с высоким потенциалом сбыта (по результатам полевых исследований)	188
12.2	Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по виду тепличных овощей (томаты / огурцы / прочие), в том числе по регионам РФ, с учетом замещения зарубежного импорта	189
12.3	Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ	193
13	Общие прогнозы для тепличной отрасли России
13.1	Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2022 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов	196
13.2	Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2022 года с учетом планов действующих предприятий и заявленных проектов) в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур»)	197
13.3	Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2019-2022 гг. с учетом прогнозов по изменению импорта	198
13.4	Прогнозы по динамике цен оптовой реализации овощей тепличной группы в разрезе томатов и огурцов в РФ в 2018 – 2022 гг.	200
13.5	Рекомендации по ассортименту и сортименту для действующих промышленных теплиц и новых проектов для повышения конкурентных преимуществ	207
14	Приложения	211
14.1	Площади защищенного грунта по округам России. Структура и динамика за 6 лет, гектаров	211
14.2	Валовой сбор и обеспеченность овощами защищенного грунта в России в 2012–2017гг	213
14.3	Валовой сбор по видам культур защищенного грунта в разрезе округов РФ в 2017 г.	213
14.4	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2017 г	214
14.5	Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому производству в 2017 – 2018 гг.	215
14.6	Реестр инвестиционных проектов промышленных теплиц, одобренных в Минсельхоз РФ от 10.08.2018 для получения кредитов по льготной ставке	216
14.7	Годовые объемы поставки импортных свежих овощей тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2010 г. - 1 полугодии 2018 г. (по данным ФТC РФ)	218
14.8	Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2010 г. - 1 полугодии 2018 г. (по данным ФТC РФ)	219
14.9	Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./кг (по Росстат)	220
14.10	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./кг (по Росстат)	221
14.11	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./тонну, без НДС (Росстат)	222
14.12	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./тонну, без НДС (Росстат)	223
14.13	Долгосрочный прогноз среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам, в частности, по 2022 год включительно, руб./тонну без НДС	224
14.14	Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам, в частности, по 2022 год включительно, руб./тонну без НДС	225