Тепличный бизнес России - 2018
Состояние, потенциал и прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте по округам РФ в 2019–2022 гг.
- Объем отчета: 225 страниц, в т.ч. 181 диаграмма, 12 таблиц, 1 схема и 14 приложений
- Дата выхода: 25.11.2018
- Формат: Pdf, в электронном виде
- Цена: 100,0 тысяч рублей за однопользовательскую лицензию
- Срок получения: 2 рабочих часа после оплаты
- Заказать по почте: project@t-rost.ruinfo@t-rost.ru
- Заказать по телефону: +7 (499) 390-80-62
- Скачать: Демо-версия
Общая информация об исследовании
В настоящее время российский тепличный бизнес находится на стадии активного роста, а сам рынок характеризуется усилением консолидацией, повышением технологичности и увеличением внутренней конкуренции.
Мощная монетарная государственная поддержка инвестиционных проектов и инфраструктурная помощь на уровне региональных властей, вместе со снижением давления импорта на товарный рынок, сделали строительство и запуск крупных овощных теплиц коммерчески весьма привлекательным бизнесом для новых проектов.
В 2018 году по сравнению с 2014 годом, товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте выросло в 1,5 раза, тогда как поставки из-за рубежа за последние 5 лет сократились в 1,4 раза.
Как показали расчеты «Технологии Роста», на момент проведения исследования (ноябрь 2018 г.) дефицит внутреннего производства тепличной продукции для обеспечения импортозамещения по текущему платежеспособному спросу, составляет 880 - 900 тысяч тонн тепличных овощей. В расчетах учитываются импортные овощи, которые реально остаются в округах для местного населения, включая межрегиональный импорт и экспорт после растаможивания; а также традиционный межрегиональный экспорт из отечественных теплиц, характерный для каждого федерального округа на момент исследования.
Распределение дефицита по округам РФ весьма неравномерно, и зависит от целого ряда факторов, которые должен учитывать потенциальный инвестор будущих тепличных проектов.
Цель исследования
- Дать оценку текущего состояния, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса по России в целом, и по отдельным федеральным округам, в частности,
- Выявить основных инвесторов тепличной отрасли и их проекты, реализованные и планируемые,
- Дать информацию по новым проектам промышленных теплиц в каждом Федеральном округе,
- Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Подготовить сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц,
- Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
- Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2018 – 2022 гг.,
- Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2018 – 2022 гг.,
- Дать рекомендации по формированию ассортиментной и сортиментной матрицы, ценовой политике новым проектам и действующим предприятиям с точки зрения текущего и прогнозного баланса рынка спроса и предложения тепличных овощей.
Период исследования
- Анализ за январь 2010 – ноябрь 2018 гг.,
- Прогнозы и оценки на 2019 – 2022 гг.
Отчет состоит из 225 страниц (шрифт Arial 11), в том числе 181 диаграмму, 12 таблиц, 1 схему и 14 Приложений. Предоставляется в защищенном формате pdf, открытом для чтения и печати. Демо-версию Отчета можно посмотреть здесь.
№ |
Раздел, подраздел |
Стр. |
|
Оглавление |
|
1 |
Информация об исследовании |
|
2 |
Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России |
|
2.1 |
Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте РФ |
7 |
2.2 |
Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XX веке |
9 |
2.3 |
Итоги влияния эмбарго, девальвации национальной валюты и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах |
12 |
2.4 |
Государственные программы поддержки тепличной отрасли в 2018 г., планы изменений господдержки до 2020 г. |
18 |
2.5 |
Степень консолидации тепличной отрасли, динамика и прогнозы изменений рынка |
29 |
3 |
Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли и их проекты |
|
3.1 |
Агропромышленный холдинг ЭКО-культура |
32 |
3.2 |
АО «Тандер» (ПАО «Магнит») |
34 |
3.3 |
ООО «ГринИнвест» |
36 |
3.4 |
«Группа компаний Горкунов» |
39 |
3.5 |
УК «Тепличные технологии роста» |
41 |
3.6 |
Группа «Авилон» |
44 |
3.7 |
АО «АБ «Россия» |
46 |
3.8 |
Группа компаний «Виктория Эстейт» |
48 |
3.9 |
ПАО АФК «Система» |
48 |
3.10 |
Группа «Ренова» |
50 |
3.11 |
ООО «Сигма Кэпитал» |
50 |
3.12 |
Группа «Фабрика овощей» |
51 |
4 |
Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России |
|
4.1 |
Региональная структура |
53 |
4.2 |
Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц по округам РФ |
54 |
4.3 |
Оборудование и технологии, применяемые ведущими промышленными теплицами |
60 |
4.4 |
Структура площадей защищенного грунта по доле новых теплиц. Светокультура в российских теплицах |
64 |
5 |
Производство тепличных овощей и зелени в России |
|
5.1 |
Структура производства тепличных овощей по округам РФ в 2017 г. |
68 |
5.2 |
Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ за 2012 – 2017 гг. |
70 |
5.3 |
Структура производства овощей защищенного грунта по типу товарного производителя |
72 |
5.4 |
Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту |
73 |
5.5 |
Средняя урожайность тепличного овощеводства и ее динамика |
75 |
6 |
Импорт свежих овощей тепличной группы в Россию (по данным ФТС) |
|
6.1 |
Объем импорта основных овощных культур тепличного происхождения в РФ в 2017 г. и первом полугодии 2018 г. |
83 |
6.2 |
Динамика объемов поставки в 2010 – 1 полугодии 2018 г. Влияние эмбарго на импорт |
86 |
6.3 |
Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени |
90 |
6.4 |
Среднегодовые и среднемесячные цены поставки овощей и листовых салатов в 2010–2018 г. |
93 |
6.5 |
Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, баклажанов, перца и салата-латук в Россию. Влияние эмбарго на структуру поставки по странам |
99 |
6.6 |
Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможни федеральных округов РФ |
105 |
6.7 |
Экспорт свежих овощей тепличной группы из РФ за рубеж |
111 |
7 |
Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства |
|
7.1 |
Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по регионам РФ в 2017 г. |
113 |
7.2 |
Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствии с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом |
115 |
7.3 |
Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН в 2017 г. и платежеспособным спросом |
119 |
8 |
Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России |
|
8.1 |
Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в 2017г., в разрезе округов РФ, |
126 |
8.2 |
Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2017 г. по округам России, |
127 |
8.3 |
Сезонность цен реализации тепличных овощей (помесячная динамика в 2016-2018 г). |
130 |
9 |
Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России |
|
9.1 |
Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ, в том числе по округам, |
136 |
9.2 |
Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи за 2008-2017 гг., в том числе по округам, |
137 |
9.3 |
Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика). |
141 |
10 |
Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта |
|
10.1 |
Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации на ноябрь 2018 г., прогнозы на 2020 г.) |
147 |
10.2 |
Рейтинг по объемам производства в 2017 г. и прогнозным объемам на 2018 г. |
149 |
10.3 |
Рейтинг по выручке в 2017 г. |
152 |
10.4 |
Рейтинг по расчетной урожайности в защищенном грунте |
154 |
10.5 |
Рейтинг по выручке с квадратного метра |
157 |
10.6 |
Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции |
159 |
11 |
География новых тепличных проектов |
|
11.1 |
Центральный Федеральный округ РФ |
163 |
11.2 |
Северо-Западный Федеральный округ |
166 |
11.3 |
Южный Федеральный округ |
168 |
11.4 |
Северо-Кавказский Федеральный округ |
170 |
11.5 |
Приволжский Федеральный округ |
173 |
11.6 |
Уральский Федеральный округ |
176 |
11.7 |
Сибирский Федеральный округ |
178 |
11.8 |
Дальневосточный Федеральный округ |
179 |
12 |
Выводы по результатам исследования |
|
12.1 |
Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 – 2018 гг. |
183 |
12.1.1 |
Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных овощей в Москву и Подмосковье как регион с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований) |
185 |
12.2.2 |
Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных овощей в Санкт-Петербург и Ленинградскую область как регион с высоким потенциалом сбыта (по результатам полевых исследований) |
188 |
12.2 |
Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по виду тепличных овощей (томаты / огурцы / прочие), в том числе по регионам РФ, с учетом замещения зарубежного импорта |
189 |
12.3 |
Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ |
193 |
13 |
Общие прогнозы для тепличной отрасли России |
|
13.1 |
Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2022 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов |
196 |
13.2 |
Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2022 года с учетом планов действующих предприятий и заявленных проектов) в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур») |
197 |
13.3 |
Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2019-2022 гг. с учетом прогнозов по изменению импорта |
198 |
13.4 |
Прогнозы по динамике цен оптовой реализации овощей тепличной группы в разрезе томатов и огурцов в РФ в 2018 – 2022 гг. |
200 |
13.5 |
Рекомендации по ассортименту и сортименту для действующих промышленных теплиц и новых проектов для повышения конкурентных преимуществ |
207 |
14 |
Приложения |
211 |
14.1 |
Площади защищенного грунта по округам России. Структура и динамика за 6 лет, гектаров |
211 |
14.2 |
Валовой сбор и обеспеченность овощами защищенного грунта в России в 2012–2017гг |
213 |
14.3 |
Валовой сбор по видам культур защищенного грунта в разрезе округов РФ в 2017 г. |
213 |
14.4 |
Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2017 г |
214 |
14.5 |
Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому производству в 2017 – 2018 гг. |
215 |
14.6 |
Реестр инвестиционных проектов промышленных теплиц, одобренных в Минсельхоз РФ от 10.08.2018 для получения кредитов по льготной ставке |
216 |
14.7 |
Годовые объемы поставки импортных свежих овощей тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2010 г. - 1 полугодии 2018 г. (по данным ФТC РФ) |
218 |
14.8 |
Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2010 г. - 1 полугодии 2018 г. (по данным ФТC РФ) |
219 |
14.9 |
Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./кг (по Росстат) |
220 |
14.10 |
Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./кг (по Росстат) |
221 |
14.11 |
Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./тонну, без НДС (Росстат) |
222 |
14.12 |
Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в январе 2017 – сентябре 2018 гг., руб./тонну, без НДС (Росстат) |
223 |
14.13 |
Долгосрочный прогноз среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам, в частности, по 2022 год включительно, руб./тонну без НДС |
224 |
14.14 |
Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам, в частности, по 2022 год включительно, руб./тонну без НДС |
225 |