Тепличный бизнес России - 2022. Итоги отрасли в 2021 году и прогнозы на 2022 – 2025 годы

1

Информация об исследовании

7

2

Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России

9

2.1

Мировой рынок овощей. Локальные рынки томатов и огурцов по разным странам и среднедушевое потребление

9

2.2

Специфика выращивания и потребления овощей на территории Российской Федерации

11

2.3

Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2021 году. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке

14

2.4

Оценка влияния специальной военной операции, пакетов санкций, COVID-19, эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах

18

3

Крупнейшие тепличные Холдинги России и их проекты

26

3.1

Группа компаний «РОСТ»

26

3.2

«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»

35

3.3

«Группа компаний Горкунов»

42

3.4

Сравнение ключевых показателей тепличных холдингов РФ

48

4

Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России

52

4.1

Региональная структура теплиц и парников в 2021 году

54

4.2

Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам в 2021 г

57

4.3

Среднегодовая урожайность тепличного овощеводства в 2021 году и ее динамика за последние 10 лет. Субъекты – лидеры по урожайности и их промышленные теплицы

66

5

Товарное производство тепличных овощей и зелени в России в 2021 году

73

5.1

Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2021 г.

73

5.2

Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2021 гг.

76

5.3

Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2021 году

79

5.4

Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2021 году

81

5.5

Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2021 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители огурцов

85

5.6

Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2021 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители томатов

89

5.7

Регионы-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте в 2021 году. Теплицы РФ – крупнейшие производители листовых салатов и нишевых овощей

93

5.8

Урожайность овощей в защищенном грунте в зависимости от типа теплиц, технологий и сортимента в 2021 году

97

5.8.1

Урожайность огурцов и томатов в зависимости от поколения теплицы

97

5.8.2

Урожайность огурцов по сортотипам и досвечиванию

99

5.8.3

Урожайность томатов по сортотипам и досвечиванию

100

5.8.4

Урожайность листовых салатов по сортотипу и досвечиванию

101

6

Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТC РФ и международных статистических порталов)

102

6.1

Паритет экспортно-импортных операций Российской Федерации в сегменте свежих овощей

103

6.2

Импорт и экспорт свежих томатов в РФ

106

6.2.1

Динамика объемов импорта и экспорта  томатов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок

106

6.2.2

Динамика годовых цен импорта и экспорта томатов. Сезонность цен

108

6.2.3

Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих томатов

110

6.2.4

География поставок: регионы-получатели и регионы-экспортеры

112

6.3

Импорт и экспорт свежих огурцов в РФ

114

6.3.1

Динамика объемов импорта и экспорта  огурцов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок

114

6.3.2

Динамика годовых цен импорта и экспорта огурцов. Сезонность цен

116

6.3.3

Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих огурцов

118

6.3.4

География поставок: регионы-получатели

119

6.4

Импорт и экспорт свежих салатов листовых в РФ

121

6.4.1

Динамика объемов импорта и экспорта  листовых салатов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок

121

6.4.2

Динамика годовых цен импорта и экспорта листовых салатов-латук. Сезонность цен

123

6.4.3           

Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских листовых салатов

125

6.4.4

География поставок: регионы-получатели

126

6.5

Импорт и экспорт свежего сладкого перца в РФ

127

6.5.1

Динамика объемов импорта и экспорта сладкого перца в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок

127

6.5.2

Динамика годовых цен импорта и экспорта сладкого перца. Сезонность цен

129

6.5.3

Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российского сладкого перца

131

6.5.4

География поставок: регионы-получатели

132

6.6

Импорт и экспорт свежих баклажанов в РФ

134

6.6.1

Динамика объемов импорта и экспорта свежих баклажанов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок

134

6.6.2

Динамика годовых цен импорта и экспорта свежих баклажанов. Сезонность цен

136

6.6.3

Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих баклажанов

137

6.6.4

География поставок: регионы-получатели

139

6.7

Характерные изменения в импорте свежих овощей и зеленных тепличной группы в Россию за 12 лет

140

7

Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России

142

7.1

Тепличные овощи в сетевой торговле РФ и потребительское поведение

142

7.2

Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2021 г. Динамика за 15 лет

143

7.3

Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом в 2021 году

147

7.4

Дефицит местного производства овощей в 2021 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения

152

8

Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

159

8.1

Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в динамике

159

8.2

Динамика среднегодовых цен реализации огурцов и томатов промышленными теплицами по Федеральным округам РФ

161

8.3

Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2021-2022 г.)

164

9

Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

169

9.1

Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России в целом в 2021 году. Скорость прироста

169

9.2

Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты по округам РФ в 2021 году. Динамика роста цен

171

9.3

Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2020-2022 гг.)

173

10

Конкуренция на рынке защищенного грунта РФ. Комплексные рейтинги крупнейших предприятий

176

10.1

Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2021 и 2022 г., прогнозы на 2023 г.)

178

10.2

Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания в 2022 году

182

10.3

Рейтинг по объемам производства в 2021 году и прогнозным оценкам на 2022 году

184

10.4

Рейтинг по валовому сбору томатов в 2021 году

187

10.5

Рейтинг по валовому сбору огурцов в 2021 году

188

10.6

Рейтинг по выручке от реализации за 2021 год

190

10.7

Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте в 2021 г.

192

10.8

Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции в 2021 г.

195

10.9

Рейтинг по выручке с квадратного метра защищенного грунта в 2021 г.

197

11

Выводы по результатам исследования

201

11.1

Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение объемов и структуры рынка в 2014 - 2021 г. Прогнозы на 2022-2026 гг.

201

11.2

Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России

205

11.3

Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы и города РФ в 2022 г. (по результатам полевых исследований)

208

11.4

Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей по округам РФ с учетом замещения зарубежного импорта и отложенного спроса в 2021 г.

212

11.5

Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ в 2021 - 2022 г.

217

12

Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2025 г.

221

12.1

Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2025 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов

223

12.2

Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2025 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур)

226

12.3

Прогнозные изменения структуры отечественного производства тепличных томатов и огурцов по крупнейшим производителям

228

12.4

Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2022 – 2025 гг. и с учетом прогнозов по изменению объемов импорта

231

12.5

Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2022 – 2025 гг.

233

13