Тепличный бизнес России - 2022. Итоги отрасли в 2021 году и прогнозы на 2022 – 2025 годы
Тепличный бизнес России - 2022. Итоги отрасли в 2021 году и прогнозы на 2022 – 2025 годы
- Объем отчета: 259 страниц, включая 205 диаграмм, 2 таблицы, 7 рисунков и 16 приложений
- Дата выхода: 30.06.2022
- Формат: PDF, в электронном виде
- Цена: 120 000 рублей
- Срок получения: 2 рабочих часа после оплаты
- Заказать по почте: project@t-rost.ruinfo@t-rost.ru
- Заказать по телефону: +7 (499) 390-80-62
- Скачать: Демо-версия
Драйвером овощного рынка России все последние 8 лет является, безусловно, товарное овощеводство в защищенном грунте. Этот источник свежих овощей характеризуется самыми быстрыми темпами роста и стал самым надежным поставщиком fresh продукции в торговую розницу, вне зависимости от погоды, сезона и локализации.
В прошедшем 2021 году по сравнению с 2014 годом, товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте выросло более чем в 2 раза (+109% за 8 лет), а вклад отечественных теплиц в потребительскую корзину россиян увеличился в 1,8 раз. Тем не менее, импорт малолежких овощей тепличной группы до сих пор составляет более 750 тысяч тонн, что открывает хорошие перспективы для российского бизнеса.
Главной целью исследования является маркетинговая оценка состояния, актуальных изменений и сформированных трендов развития отрасли защищенного грунта, произошедших к середине 2022 года. В Отчете приведены данные по отрасли из баз официальной российской и международной статистики, а также результаты инициативных полевых замеров, сравнительного конкурентного анализа, и расчетного моделирования и прогнозирования тепличного рынка по методикам компании «Технологии Роста».
Выводы, оценки и прогнозы будущих событий и изменений в овощеводстве в защищенном грунте будут полезны потенциальным инвесторам тепличных проектов, кредитным организациям, работающим промышленным теплицам и сервисным предприятиям для оценки перспектив отрасли, своего места на рынке и принятия взвешенных управленческих решений с учетом рыночных реалий.
Оглавление
1 |
Информация об исследовании |
7 |
2 |
Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России |
9 |
2.1 |
Мировой рынок овощей. Локальные рынки томатов и огурцов по разным странам и среднедушевое потребление |
9 |
2.2 |
Специфика выращивания и потребления овощей на территории Российской Федерации |
11 |
2.3 |
Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2021 году. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке |
14 |
2.4 |
Оценка влияния специальной военной операции, пакетов санкций, COVID-19, эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах |
18 |
3 |
Крупнейшие тепличные Холдинги России и их проекты |
26 |
3.1 |
Группа компаний «РОСТ» |
26 |
3.2 |
«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура» |
35 |
3.3 |
«Группа компаний Горкунов» |
42 |
3.4 |
Сравнение ключевых показателей тепличных холдингов РФ |
48 |
4 |
Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России |
52 |
4.1 |
Региональная структура теплиц и парников в 2021 году |
54 |
4.2 |
Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам в 2021 г |
57 |
4.3 |
Среднегодовая урожайность тепличного овощеводства в 2021 году и ее динамика за последние 10 лет. Субъекты – лидеры по урожайности и их промышленные теплицы |
66 |
5 |
Товарное производство тепличных овощей и зелени в России в 2021 году |
73 |
5.1 |
Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2021 г. |
73 |
5.2 |
Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2021 гг. |
76 |
5.3 |
Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2021 году |
79 |
5.4 |
Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2021 году |
81 |
5.5 |
Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2021 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители огурцов |
85 |
5.6 |
Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2021 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители томатов |
89 |
5.7 |
Регионы-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте в 2021 году. Теплицы РФ – крупнейшие производители листовых салатов и нишевых овощей |
93 |
5.8 |
Урожайность овощей в защищенном грунте в зависимости от типа теплиц, технологий и сортимента в 2021 году |
97 |
5.8.1 |
Урожайность огурцов и томатов в зависимости от поколения теплицы |
97 |
5.8.2 |
Урожайность огурцов по сортотипам и досвечиванию |
99 |
5.8.3 |
Урожайность томатов по сортотипам и досвечиванию |
100 |
5.8.4 |
Урожайность листовых салатов по сортотипу и досвечиванию |
101 |
6 |
Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТC РФ и международных статистических порталов) |
102 |
6.1 |
Паритет экспортно-импортных операций Российской Федерации в сегменте свежих овощей |
103 |
6.2 |
Импорт и экспорт свежих томатов в РФ |
106 |
6.2.1 |
Динамика объемов импорта и экспорта томатов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок |
106 |
6.2.2 |
Динамика годовых цен импорта и экспорта томатов. Сезонность цен |
108 |
6.2.3 |
Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих томатов |
110 |
6.2.4 |
География поставок: регионы-получатели и регионы-экспортеры |
112 |
6.3 |
Импорт и экспорт свежих огурцов в РФ |
114 |
6.3.1 |
Динамика объемов импорта и экспорта огурцов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок |
114 |
6.3.2 |
Динамика годовых цен импорта и экспорта огурцов. Сезонность цен |
116 |
6.3.3 |
Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих огурцов |
118 |
6.3.4 |
География поставок: регионы-получатели |
119 |
6.4 |
Импорт и экспорт свежих салатов листовых в РФ |
121 |
6.4.1 |
Динамика объемов импорта и экспорта листовых салатов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок |
121 |
6.4.2 |
Динамика годовых цен импорта и экспорта листовых салатов-латук. Сезонность цен |
123 |
6.4.3 |
Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских листовых салатов |
125 |
6.4.4 |
География поставок: регионы-получатели |
126 |
6.5 |
Импорт и экспорт свежего сладкого перца в РФ |
127 |
6.5.1 |
Динамика объемов импорта и экспорта сладкого перца в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок |
127 |
6.5.2 |
Динамика годовых цен импорта и экспорта сладкого перца. Сезонность цен |
129 |
6.5.3 |
Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российского сладкого перца |
131 |
6.5.4 |
География поставок: регионы-получатели |
132 |
6.6 |
Импорт и экспорт свежих баклажанов в РФ |
134 |
6.6.1 |
Динамика объемов импорта и экспорта свежих баклажанов в натуральном и денежном выражении. Сезонность поставок |
134 |
6.6.2 |
Динамика годовых цен импорта и экспорта свежих баклажанов. Сезонность цен |
136 |
6.6.3 |
Основные страны-поставщики в РФ и страны-получатели российских свежих баклажанов |
137 |
6.6.4 |
География поставок: регионы-получатели |
139 |
6.7 |
Характерные изменения в импорте свежих овощей и зеленных тепличной группы в Россию за 12 лет |
140 |
7 |
Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России |
142 |
7.1 |
Тепличные овощи в сетевой торговле РФ и потребительское поведение |
142 |
7.2 |
Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2021 г. Динамика за 15 лет |
143 |
7.3 |
Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом в 2021 году |
147 |
7.4 |
Дефицит местного производства овощей в 2021 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения |
152 |
8 |
Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат) |
159 |
8.1 |
Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в динамике |
159 |
8.2 |
Динамика среднегодовых цен реализации огурцов и томатов промышленными теплицами по Федеральным округам РФ |
161 |
8.3 |
Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2021-2022 г.) |
164 |
9 |
Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат) |
169 |
9.1 |
Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России в целом в 2021 году. Скорость прироста |
169 |
9.2 |
Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты по округам РФ в 2021 году. Динамика роста цен |
171 |
9.3 |
Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2020-2022 гг.) |
173 |
10 |
Конкуренция на рынке защищенного грунта РФ. Комплексные рейтинги крупнейших предприятий |
176 |
10.1 |
Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2021 и 2022 г., прогнозы на 2023 г.) |
178 |
10.2 |
Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания в 2022 году |
182 |
10.3 |
Рейтинг по объемам производства в 2021 году и прогнозным оценкам на 2022 году |
184 |
10.4 |
Рейтинг по валовому сбору томатов в 2021 году |
187 |
10.5 |
Рейтинг по валовому сбору огурцов в 2021 году |
188 |
10.6 |
Рейтинг по выручке от реализации за 2021 год |
190 |
10.7 |
Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте в 2021 г. |
192 |
10.8 |
Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции в 2021 г. |
195 |
10.9 |
Рейтинг по выручке с квадратного метра защищенного грунта в 2021 г. |
197 |
11 |
Выводы по результатам исследования |
201 |
11.1 |
Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение объемов и структуры рынка в 2014 - 2021 г. Прогнозы на 2022-2026 гг. |
201 |
11.2 |
Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России |
205 |
11.3 |
Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы и города РФ в 2022 г. (по результатам полевых исследований) |
208 |
11.4 |
Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей по округам РФ с учетом замещения зарубежного импорта и отложенного спроса в 2021 г. |
212 |
11.5 |
Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ в 2021 - 2022 г. |
217 |
12 |
Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2025 г. |
221 |
12.1 |
Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2025 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов |
223 |
12.2 |
Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2025 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур) |
226 |
12.3 |
Прогнозные изменения структуры отечественного производства тепличных томатов и огурцов по крупнейшим производителям |
228 |
12.4 |
Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2022 – 2025 гг. и с учетом прогнозов по изменению объемов импорта |
231 |
12.5 |
Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2022 – 2025 гг. |
233 |
13 |
Приложения | 245 |