Тепличные овощи и зелень: особенности предложения и спроса в Москве и Подмосковье

Целью проведения данного исследования является сравнение торгового предложения свежих овощей и зеленных культур, и потребительских предпочтений по выбору тепличной продукции. В качестве географии полевых исследований выбран столичный регион, включающий Москву и Подмосковье, как наиболее показательный и коммерчески привлекательный локальный рынок сбыта несезонных овощей, салатов и пряной зелени для многих российских промышленных и фермерских теплиц.

Полевые исследования включают:

• личные интервью - опросы москвичей, выясняющие особенности их потребительского поведения и предпочтений при покупках несезонных томатов, огурцов, перца, баклажанов, салатов листовых, пряной зелени, а также факторов, способствующих росту объемов и регулярности покупок,
• результаты торговых аудитов в сегменте тепличной продукции, проводимых ежемесячно в течение 2015 – 2017 гг. в ведущих сетевых магазинах столицы и Подмосковья.

Выводы по результатам сравнения розничного предложения и потребительского спроса содержат краткие рекомендации поставщикам и производителям в защищенном грунте по формированию стратегии сбыта собственной продукции, ассортиментной и ценовой политики, а также каналов продаж и методов продвижения.

Полная версия исследования состоит из 56 страниц формата А4 (шрифт Arial 11), включая 32 диаграммы, 2 таблицы и 12 приложений. Демо-версию работы можно посмотреть здесь.

Диаграммы:

1. Изменение объемов и структуры товарного рынка тепличных овощей и зелени в России за 6 лет
2. Структура потребления тепличной продукции в РФ в 2016 г, тысяч тонн
3. Структура опрошенной целевой аудитории по возрасту, %
4. Структура опрошенной целевой аудитории по социальному статусу, %
5. Структура опрошенной целевой аудитории по доходу в семье (на члена семьи в месяц), %
6. Структура опрошенной целевой аудитории по регулярности покупки тепличных овощей), %
7. Доля опрошенной целевой аудитории по возрасту, постоянно покупающая тепличные овощи и зелень, %
8. Доля опрошенной целевой аудитории по доходу на члена семьи, часто или регулярно покупающая тепличные овощи и зелень, %
9. Ассортимент покупок москвичами тепличной продукции в период межсезонья, %
10. Состав типичной покупки несезонной продукции (по весу) в Московском регионе, %
11. Место типичной покупки несезонной продукции москвичами и жителями области, %
12. Основные критерии выбора несезонной продукции, названные покупателями Москвы и области, %
13. Потребительские предпочтения свежих овощей и зелени по происхождению, %
14. Потребительские предпочтения по упаковке тепличных овощей, %
15. Наиболее часто встречающиеся в торговой рознице Москвы и Подмосковья страны-импортеры тепличных овощей и зелени, %
16. Наиболее известные ТМ отечественных производителей тепличных овощей в Москве и Подмосковье, %
17. Потребительские предпочтения по видам тепличных огурцов, %
18. Потребительские предпочтения по видам тепличных томатов, %
19. Потребительские предпочтения по видам сладкого перца, %
20. Потребительские предпочтения по видам листовых салатов, %
21. Потребительские предпочтения по видам пряной зелени, %
22. Важность критериев, способствующих увеличению спроса, по мнению потребителей, %
23. Среднее количество позиций свежих овощей в сетевом ритейле Москвы по сезонам 2015-2017 гг.
24. Среднее количество позиций свежей зелени в сетевом ритейле Москвы по сезонам 2015-2017 гг.
25. Доля импорта в позициях овощей и зелени в Москве в апреле 2015 г, апреле 2016 г и апреле 2017 г.
26. Доля импорта в позициях овощей и зелени в Москве в июле 2015 г. и июле 2016 г.
27. География поставок тепличных овощей в московский регион в январе 2017 и апреле 2017 г.
28. География поставок зелени в московский регион в январе 2017г. и апреле 2017 г.
29. Структура видов упаковки томатов и огурцов в ритейле Москвы в январе 2017 г. и апреле 2017 г., %
30. Средние цены на овощи и зелень в сетевой рознице Москвы в январе 2017 г. и апреле 2017 г, руб./кг
31. Российские теплицы - поставщики свежих овощей в Москву в январе 2017 г. и апреле 2017 г.
32. Российские теплицы - поставщики салатов и зелени в Москву в апреле 2017 г., %

Таблицы:

1. Средние розничные цены на свежие огурцы в сетевом ритейле Московского региона в апреле 2017 г. (в пересчете за кг)
2. Средние розничные цены на свежие томаты в сетевом ритейле Московского региона в апреле 2017 г. (в пересчете за кг)

Приложения:

1. Ассортимент и розничные цены на свежие несезонные овощи и зелень в сетевом ритейле Москвы, январь 2017 г. Результаты полевых исследований (торговый аудит)
2. Ассортимент и розничные цены на свежие несезонные овощи и зелень в сетевом ритейле Москвы, апрель 2017 г. Результаты полевых исследований (торговый аудит)

	Оглавление
	Информация об исследовании	4
1	Введение. Особенности российского рынка тепличных овощей и зелени	6
2	Анализ ключевых потребительских сегментов рынка тепличной продукции (характеристика, объемы потребления, основные факторы, влияющие на сегмент)	10
2.1	Основные характеристики Целевой выборки	10
2.2	Характерный ассортимент, состав и место покупок несезонных овощей и зелени в Москве и области	14
2.3	Основные критерии выбора и предпочтения потребителей	16
2.4	Потребительские предпочтения по происхождению продукции	18
2.5	Потребительские предпочтения по видам и сортам овощей и зелени	19
2.6	Основные критерии, влияющие на объем спроса в сегменте тепличных овощей	22
3	Ассортимент предложения и потребительские цены на свежие овощи и зелень в сетевом ритейле Москвы и Подмосковья в 2017г.	24
3.1	Ассортимент тепличных овощей и зелени в сетях	26
3.2	Происхождение	28
3.3	Упаковка	33
3.4	Цены	34
3.5	Российские теплицы – поставщики тепличной продукции в сетевую розницу Москвы и области	38
4	Выводы. Баланс потребительского спроса и торгового предложения	41
4.1	Выявленные потребительские тенденции	41
4.2	Выявленные тенденции торгового предложения в рознице	42
4.3	Рекомендации производителям тепличных овощей и зелени	44
5	Приложения	47