Емкость, баланс и потенциал рынка тепличных овощей в Москве и области

Целью данного исследования стало определение потенциальной ёмкости рынка потребления овощей защищенного грунта в Москве и области, расчет текущего дефицита тепличных площадей, прогноз изменения баланса спроса и предложения на 5 лет для определения коммерческой целесообразности строительства промышленной теплицы в Московской области, или промышленных теплиц с целевым сбытом в Московской области.

Приведенные расчеты и прогнозы развития рынка базируются на агрегированных рыночных данных, полученных из отчетов эмитентов, официальной статистики, деловых и отраслевых СМИ, мнений экспертов, а также собственную информацию «Технологии Роста», включая предыдущие инициативные исследования отрасли в 2007 – 2013 гг.

Исследование будет полезно потенциальным инвесторам тепличных комплексов в Московской области для определения возможностей сбыта готовой продукции, а также промышленным теплицам из сопредельных и удаленных регионов для понимания перспектив организации логистики в Москву.

Исследование может быть использовано в качестве маркетингового обоснования для бизнес-проекта строительства и модернизации тепличного комплекса для наращивания объемов производства и сбыта свежих овощей потребителям Москвы. Полученные в ходе исследования количественные параметры по объему спроса, сбыта, прогнозы цен реализации до 2017 года, могут быть использованы в расчетной части бизнес-плана тепличного комплекса.

Компания «Технологии Роста» выполняет на заказ прединвестиционные маркетинговые исследования рынка спроса и предложения овощей защищенного грунта в любой области России, Украины и Белоруссии.

Бизнес-профили промышленных теплиц и новых тепличных проектов, расположенных в разных регионах России, представлены в соответствующих отчетах по Центральному, Приволжскому, Южному, Северо-Кавказскому и другим Федеральным округам России.

Оглавление
2	Информация об исследовании	5
3	Введение	6
3.1.	География и население	6
3.3.	Уровень доходов	8
3.4.	Климатические условия	8
3.5.	Развитие аграрного комплекса	9
3.6.	Политика местных властей в разрезе поддержки новых проектов в с/х	10
4	Тепличный бизнес в России (краткий обзор состояния и тенденций)	13
4.1.	Объемы производства тепличных овощей в России в 2005 - 2012 гг.	13
4.2.	Импортные поставки свежих овощей в РФ в 2010 - 2012 гг.	14
4.3.	Тенденции потребительского спроса на тепличные овощи	14
4.4.	Объемы потребления тепличных овощей на душу населения в РФ в 2012 г.	16
4.5.	Сезонность потребительского спроса на свежие овощи и его эластичность	17
5	Тепличный бизнес в ЦФО и Московском регионе	18
5.1.	Характерные особенности развития тепличного бизнеса и производства свежих овощей в Московском регионе	20
5.2.	Объемы производства тепличных овощей в Московской области в 2008 - 2012 гг.	22
5.3.	Доля производителей области в валовом сборе ЦФО	22
5.4.	Структура производства тепличных овощей в области по типу производителя	24
5.5.	Основные производители овощей защищенного грунта в Московском регионе	25
5.5.1.	ОАО "АК "Московский"	25
5.5.2.	ЗАО "Матвеевское"	32
5.5.3.	ЗАО Агрофирма "Нива"	35
5.5.4.	ООО "ТК "Агроном"	38
5.5.5.	ЗАО "Объединенные технологии"	40
5.5.6.	ООО "Русхат Гар"	41
5.6.	Новые проекты строительства промышленных теплиц в области, вероятность их реализации	42
5.6.1.	Проект ТК "Луховицкие овощи"	42
5.7.	Прогнозы по изменению площадей ЗГ с учетом планов основных игроков местного рынка	43
5.8.	Прогнозы по изменению валового сбора тепличных овощей в области с учетом планов основных игроков местного рынка	44
5.9.	Прогнозы по изменению площадей ЗГ и валового сбора овощей ЗГ в Московском регионе с учетом новых проектов	46
6	Потребительский спрос на тепличные овощи в Московском регионе	48
6.1.	Текущий объем потребления овощей защищенного грунта в Московском регионе с учетом импорта	48
6.3.	Среднедушевой показатель потребления овощей ЗГ в Москве и области	50
6.4.	Сравнение среднедушевого показателя с аналогичным показателем потребления по Центральному округу и России в целом	50
6.5.	Показатель обеспеченности населения овощами ЗГ местного производства в соответствии с нормами потребления ИП РАН	51
6.6.	Расчетный потенциал потребительского спроса на тепличные овощи в Московском регионе	53
6.7.	Прогнозирование динамики потребительского спроса на тепличную продукцию в Московском регионе в 2013 - 2017 гг.	54
7	Дефицит и потенциал Московского региона	55
7.1.	Баланс текущего спроса и предложения овощей защищенного грунта в области	55
7.2.	Текущий дефицит местного производства тепличных овощей в Московском регионе	55
7.3.	Прогноз динамики рынка сбыта тепличных овощей с учетом изменения платежеспособного спроса в Московском регионе	56
7.4.	Текущий дефицит Московского региона по площадям закрытого грунта	57
7.5.	Потенциал Московского региона по запуску в эксплуатацию новых промышленных теплиц с учетом планов по модернизации и расширению площадей работающих теплиц	58
8	Реализация и цены	59
8.1.	Средние цены и динамика годовых отпускных цен производителей (тепличных комбинатов) на томаты и огурцы за предыдущие 4 года в ЦФО в целом и Московской области. Динамика и скорость прироста цен реализации за 4 года	59
8.2.	Среднемесячные цены реализации тепличных овощей в регионе в январе 2012 - июле 2013 гг. Сезонность цен	61
8.3.	Средние цены и динамика годовых потребительских цен на свежие томаты и огурцы за 4 года в ЦФО, Москве и Московской области. Динамика и скорость прироста потребительских цен	63
8.4.	Среднемесячные потребительские цены на овощи за период январь 2012 - июль 2013 гг. в Московской области. Сезонность	64
8.5.	Прогноз изменения цен реализации тепличных овощей в Московском регионе на 2013 - 2017 гг.	66
9	Приложения	71
9.1.	Валовой сбор овощей защищенного грунта в Московском регионе в 2008 - 2012 гг.	71
9.2.	Валовой сбор овощей защищенного грунта в Центральном округе РФ в 2008 - 2012 гг.	71
9.3.	Валовой сбор культур защищенного грунта в Московском регионе в 2012 г. по ассортименту	71
9.4.	Основные тепличные производители Московского региона в 2008 - 2012 гг.	72
9.5.	Планы основных тепличных производителей Московского региона в 2013 - 2017 гг.	72
9.6.	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов и огурцов сельхозпроизводителями Московской области, руб./тонну	73
9.7.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Москве в 2009 - 2013 гг., руб./кг	75
9.8.	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Московской области в 2009 - 2013 гг., руб./кг	76
9.9.	Прогноз цен реализации томатов и огурцов промышленными теплицами Московского региона до 2017 гг. на основе данных Росстат (без учета степени прозрачности и конъюнктуры рынка)	78
9.10.	Прогноз цен реализации томатов и огурцов промышленными теплицами Московского региона до 2017 гг. по методике "Технологии Роста" (с учетом степени прозрачности и конъюнктуры рынка)	80