Тепличный бизнес России - 2020
Состояние отрасли по итогам 2019 года. Прогнозы на 2020-2023 г.
- Объем отчета: 259 страниц, в т.ч. 202 диаграммы, 11 таблиц, 9 рисунков и 14 приложений
- Дата выхода: 31.03.2020
- Формат: PDF, в электронном виде
- Цена: 100,0 тысяч рублей за однопользовательскую лицензию
- Срок получения: 2 рабочих часа после оплаты
- Заказать по почте: project@t-rost.ruinfo@t-rost.ru
- Заказать по телефону: +7 (499) 390-80-62
- Скачать: Демо-версия
Товарное овощеводство в защищенном грунте России в настоящее время является одной из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства.
Активное привлечение масштабных инвестиций в тепличную отрасль в 2015 – 2019 гг. сделали возможным массовый запуск крупных промышленных теплиц с десятками тысяч тонн валового сбора. В текущем 2020 году, даже с учетом снижения господдержки и сокращения количества новых инвестиционных проектов валовой сбор сохранит тенденцию на рост благодаря выходу на полную мощность уже построенных тепличных комплексов и продолжающейся реконструкции старых теплиц.
При этом тепличная отрасль России развивается не только в сторону экстенсивного наращивания объемов производства, но и за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширению географии и каналов сбыта.
Внутренняя конкуренция на отечественном рынке производителей активно формируется, при этом ее уровень очень сильно отличается по регионам. Глобализация тепличного рынка уже в явном виде присутствует на европейской части России, а также в отдельных мегаполисах страны. Производители на территории Сибири и Дальнего Востока между собой практически не конкурируют и не обмениваются оперативной информацией, главными конкурентными силами в восточной части РФ уже много лет остаются китайские импортеры и теневой бизнес.
Таким образом, выращивание овощей в защищенном грунте постепенно переходит на новую стадию своего развития и повышения консолидации. Укрупнение производства и централизация управления и сбыта ведет к масштабированию успешного бизнеса, укреплению межрегиональных связей, росту производительности труда и эффективности производственных процессов, стандартизации качества готовой продукции.
Цель исследования
- Дать оценку текущего состояния, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса в России в целом, и по отдельным округам, в частности,
- Выявить крупнейших инвесторов тепличной отрасли, их реализованные и планируемые проекты, и влияние на отечественный рынок,
- Дать информацию по новым проектам промышленных теплиц в каждом Федеральном округе и перспективам их реализации,
- Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Рассчитать сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц,
- Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
- Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2020 – 2023 гг.,
- Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2020 – 2022 гг.,
- Дать рекомендации по формированию ассортиментной и сортиментной матрицы, ценовой политике новым проектам и действующим предприятиям с точки зрения текущего и прогнозного баланса рынка спроса и предложения тепличных овощей.
Период исследования
- Ретроспективный анализ за 2010 – 2019 гг.,
- Прогнозы и оценки на 2020 – 2023 гг.
Отчет состоит из 259 страниц (шрифт Arial 11), и включает в том числе 202 диаграммы, 11 таблиц, 9 рисунков и 14 Приложений. Предоставляется в защищенном формате pdf, открытом для чтения и печати. Демо-версию Отчета можно посмотреть здесь.
Оглавление
1 |
Информация об исследовании |
7 |
||
2 |
Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства |
8 |
||
2.1 |
Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте РФ |
8 |
||
2.2 |
Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке |
10 |
||
2.3 |
Оценка влияния эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах |
12 |
||
2.4 |
Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2019 г., планы изменений господдержки в 2020 г. |
17 |
||
2.5 |
Степень консолидации тепличной отрасли, общие тенденции и прогнозы изменений |
24 |
||
3 |
Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли и их проекты |
26 |
||
3.1 |
«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура» |
26 |
||
3.2 |
Группа компаний «Долина овощей» |
30 |
||
3.3 |
Группа компаний Горкунов |
34 |
||
3.4 |
АО «Тандер» (ПАО «Магнит») |
37 |
||
3.5 |
Группа «Авилон» |
40 |
||
3.6 |
АО «АБ «Россия», АО «Комета» и ООО «Пересвет-Агро» |
43 |
||
3.7 |
Группа компаний РОСТ |
46 |
||
3.8 |
Агрохолдинг «Чурилово» |
49 |
||
3.9 |
Группа «Радеж» |
51 |
||
3.10 |
Группа компаний «Виктория Эстейт» |
53 |
||
3.11 |
ПАО АФК «Система» |
55 |
||
3.12 |
ООО «Сигма Кэпитал» |
58 |
||
3.13 |
Группа «Ренова» |
59 |
||
4 |
Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России |
61 |
||
4.1 |
Региональная структура теплиц и парников в 2018 и 2019 году |
62 |
||
4.2 |
Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц по округам РФ |
64 |
||
4.3 |
Оборудование и технологии, применяемые ведущими промышленными теплицами |
71 |
||
4.4 |
Структура площадей защищенного грунта по доле новых теплиц. Светокультура в российских теплицах |
79 |
||
5 |
Производство тепличных овощей и зелени в России |
83 |
||
5.1 |
Структура производства тепличных овощей по округам РФ в 2018 г. и 2019 г. |
83 |
||
5.2 |
Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2019 гг. |
85 |
||
5.3 |
Структура производства по типу товарного производителя |
87 |
||
5.4 |
Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту |
89 |
||
5.5 |
Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2018 и 2019 гг. |
91 |
||
5.6 |
Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2018 и 2019 гг. |
93 |
||
5.7 |
Средняя урожайность тепличного овощеводства и ее динамика |
95 |
||
6 |
Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТC РФ) |
100 |
||
6.1 |
Объем поставок овощей тепличного происхождения в натуральных и стоимостных показателях в 2019 г. |
100 |
||
6.2 |
Динамика объемов поставки в 2010 –2019 гг. Влияние эмбарго на импорт |
102 |
||
6.3 |
Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени в 2016–2019 г. |
106 |
||
6.4 |
Среднегодовые и среднемесячные цены поставки овощей и листовых салатов в 2010–2019 гг. |
109 |
||
6.5 |
Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, баклажанов, сладкого перца и салата-латук. Влияние эмбарго на структуру поставки по странам |
115 |
||
6.6 |
Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможни федеральных округов РФ в 2019 г. |
123 |
||
6.7 |
Экспорт свежих овощей тепличной группы из России |
124 |
||
7 |
Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России |
126 |
||
7.1 |
Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2018 - 2019 гг. |
126 |
||
7.2 |
Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом |
129 |
||
7.3 |
Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН и платежеспособным спросом |
134 |
||
8 |
Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат) |
141 |
||
8.1 |
Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в целом и в разрезе округов |
141 |
||
8.2 |
Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2019 г. в России и по округам |
144 |
||
8.3 |
Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2019-2020 г.) |
149 |
||
9 |
Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат) |
153 |
||
9.1 |
Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ и по округам в 2010 - 2019 гг. |
153 |
||
9.2 |
Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи за 2010-2019 гг. |
155 |
||
9.3 |
Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2019-2020 г.) |
161 |
||
10 |
Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ |
166 |
||
10.1 |
Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2019-2020 г., прогнозы на 2021 г.) |
167 |
||
10.2 |
Рейтинг по объемам производства в 2019 г. и прогнозным оценкам на 2020 г. |
170 |
||
10.3 |
Рейтинг по выручке от реализации за 2019 год |
173 |
||
10.4 |
Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте |
174 |
||
10.5 |
Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц |
177 |
||
10.6 |
Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции |
179 |
||
10.7 |
Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания |
182 |
||
11 |
География новых тепличных проектов |
184 |
||
11.1 |
Центральный Федеральный округ РФ |
186 |
||
11.2 |
Северо-Западный Федеральный округ |
190 |
||
11.3 |
Южный Федеральный округ |
193 |
||
11.4 |
Северо-Кавказский Федеральный округ |
195 |
||
11.5 |
Приволжский Федеральный округ |
199 |
||
11.6 |
Уральский Федеральный округ |
203 |
||
11.7 |
Сибирский Федеральный округ |
206 |
||
11.8 |
Дальневосточный Федеральный округ |
209 |
||
12 |
Выводы по результатам исследования |
213 |
||
12.1 |
Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 - 2019 г. Прогноз на 2020-2022 гг. |
213 |
||
12.2 |
Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы РФ как регионы с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований) |
215 |
||
12.3 |
Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей, в том числе по регионам РФ, с учетом замещения зарубежного импорта |
217 |
||
12.4 |
Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ |
222 |
||
13 |
Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2023 года |
225 |
||
13.1 |
Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов |
227 |
||
13.2 |
Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур) |
228 |
||
13.3 |
Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2020 – 2023 гг. с учетом прогнозов по изменению объемов импорта |
230 |
||
13.4 |
Прогнозы по динамике изменения цен оптовой реализации овощей тепличной группы в разрезе томатов и огурцов в РФ в 2020 – 2023 гг. |
232 |
||
13.5 |
Рекомендации по ассортименту и сортименту для действующих промышленных теплиц и новых проектов для повышения конкурентных преимуществ |
239 |
||
14 |
Приложения |
246 |
||
14.1 |
Площади защищенного грунта по округам России в 2015-2019г. Структура и динамика (по данным Росстат) |
246 |
||
14.2 |
Обеспеченность местными овощами защищенного грунта в России в 2012–2019 гг. (по данным Росстат и расчетам «Технологии Роста») |
248 |
||
14.3 |
Валовой сбор по видам культур защищенного грунта в разрезе округов РФ в 2019 г. (по данным Росстат) |
248 |
||
14.4 |
Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2019 г. (по данным Росстат) |
249 |
||
14.5 |
Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому производству в 2019 г., с прогнозом на 2020 г. |
250 |
||
14.6 |
Реестр инвестиционных проектов промышленных теплиц, одобренных в Минсельхоз РФ в январе-декабре 2019 для получения инвестиционных кредитов по льготной ставке |
251 |
||
14.7 |
Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2015 - 2019 г. (по данным ФТC РФ) |
253 |
||
14.8 |
Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2015 - 2019 г. (по данным ФТC РФ) |
253 |
||
14.9 |
Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./кг (по Росстат) |
254 |
||
14.10 |
Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./кг (по Росстат) |
255 |
||
14.11 |
Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в 2019 -2020г., руб./тонну, без НДС (Росстат) |
256 |
||
14.12 |
Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./тонну, без НДС (Росстат) |
257 |
||
14.13 |
Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2020 по 2023 год включительно, руб./тонну без НДС |
258 |
||
14.14 |
Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2020 по 2023 год включительно, руб./тонну без НДС |
259 |