Тепличный бизнес России - 2020

1

Информация об исследовании

7

2

Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства
в защищенном грунте России

8

2.1

Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте РФ

8

2.2

Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке

10

2.3

Оценка влияния эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах

12

2.4

Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2019 г., планы изменений господдержки в 2020 г.

17

2.5

Степень консолидации тепличной отрасли, общие тенденции и прогнозы изменений

24

3

Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли и их проекты

26

3.1

«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»

26

3.2

Группа компаний «Долина овощей»

30

3.3

Группа компаний Горкунов

34

3.4

АО «Тандер» (ПАО «Магнит»)

37

3.5

Группа «Авилон»

40

3.6

АО «АБ «Россия», АО «Комета» и ООО «Пересвет-Агро»

43

3.7

Группа компаний РОСТ

46

3.8

Агрохолдинг «Чурилово»

49

3.9

Группа «Радеж»

51

3.10

Группа компаний «Виктория Эстейт»

53

3.11

ПАО АФК «Система»

55

3.12

ООО «Сигма Кэпитал»

58

3.13

Группа «Ренова»

59

4

Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России

61

4.1

Региональная структура теплиц и парников в 2018 и 2019 году

62

4.2

Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц по округам РФ

64

4.3

Оборудование и технологии, применяемые ведущими промышленными теплицами

71

4.4

Структура площадей защищенного грунта по доле новых теплиц. Светокультура в российских теплицах

79

5

Производство тепличных овощей и зелени в России

83

5.1

Структура производства тепличных овощей по округам РФ в 2018 г. и 2019 г.

83

5.2

Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2019 гг.

85

5.3

Структура производства по типу товарного производителя

87

5.4

Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту

89

5.5

Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2018 и 2019 гг.

91

5.6

Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2018 и 2019 гг.

93

5.7

Средняя урожайность тепличного овощеводства и ее динамика

95

6

Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТC РФ)

100

6.1

Объем поставок овощей тепличного происхождения в натуральных и стоимостных показателях в 2019 г.

100

6.2

Динамика объемов поставки в 2010 –2019 гг. Влияние эмбарго на импорт

102

6.3

Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени в 2016–2019 г.

106

6.4

Среднегодовые и среднемесячные цены поставки овощей и листовых салатов в 2010–2019 гг.

109

6.5

Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, баклажанов, сладкого перца и салата-латук. Влияние эмбарго на структуру поставки по странам

115

6.6

Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможни федеральных округов РФ в 2019 г.

123

6.7

Экспорт свежих овощей тепличной группы из России

124

7

Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России

126

7.1

Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2018 - 2019 гг.

126

7.2

Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом

129

7.3

Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в соответствии с нормами ИП РАН и платежеспособным спросом

134

8

Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

141

8.1

Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в целом и в разрезе округов

141

8.2

Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей за 2009-2019 г. в России и по округам

144

8.3

Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2019-2020 г.)

149

9

Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)

153

9.1

Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ и по округам в 2010 - 2019 гг.

153

9.2

Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи за 2010-2019 гг.

155

9.3

Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2019-2020 г.)

161

10

Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ

166

10.1

Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2019-2020 г., прогнозы на 2021 г.)

167

10.2

Рейтинг по объемам производства в 2019 г. и прогнозным оценкам на 2020 г.

170

10.3

Рейтинг по выручке от реализации за 2019 год

173

10.4

Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте

174

10.5

Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц

177

10.6

Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции

179

10.7

Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания

182

11

География новых тепличных проектов

184

11.1

Центральный Федеральный округ РФ

186

11.2

Северо-Западный Федеральный округ

190

11.3

Южный Федеральный округ

193

11.4

Северо-Кавказский Федеральный округ

195

11.5

Приволжский Федеральный округ

199

11.6

Уральский Федеральный округ

203

11.7

Сибирский Федеральный округ

206

11.8

Дальневосточный Федеральный округ

209

12

Выводы по результатам исследования

213

12.1

Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 - 2019 г. Прогноз на 2020-2022 гг.

213

12.2

Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы РФ как регионы с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований)

215

12.3

Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей, в том числе по регионам РФ, с учетом замещения зарубежного импорта

217

12.4

Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ

222

13

Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2023 года

225

13.1

Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов

227

13.2

Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур)

228

13.3

Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2020 – 2023 гг. с учетом прогнозов по изменению объемов импорта

230

13.4

Прогнозы по динамике изменения цен оптовой реализации овощей тепличной группы в разрезе томатов и огурцов в РФ в 2020 – 2023 гг.

232

13.5

Рекомендации по ассортименту и сортименту для действующих промышленных теплиц и новых проектов для повышения конкурентных преимуществ

239

14

Приложения

246

14.1

Площади защищенного грунта по округам России в 2015-2019г. Структура и динамика (по данным Росстат)

246

14.2

Обеспеченность местными овощами защищенного грунта в России в 2012–2019 гг. (по данным Росстат и расчетам «Технологии Роста»)

248

14.3

Валовой сбор по видам культур защищенного грунта в разрезе округов РФ в 2019 г. (по данным Росстат)

248

14.4

Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2019 г. (по данным Росстат)

249

14.5

Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому производству в 2019 г., с прогнозом на 2020 г.

250

14.6

Реестр инвестиционных проектов промышленных теплиц, одобренных в Минсельхоз РФ в январе-декабре 2019 для получения инвестиционных кредитов по льготной ставке

251

14.7

Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2015 - 2019 г. (по данным ФТC РФ)

253

14.8

Годовые объемы поставки импортных свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2015 - 2019 г. (по данным ФТC РФ)

253

14.9

Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./кг (по Росстат)

254

14.10

Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./кг (по Росстат)

255

14.11

Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в 2019 -2020г., руб./тонну, без НДС (Росстат)

256

14.12

Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России и РФ в целом в 2019-2020 г., руб./тонну, без НДС (Росстат)

257

14.13

Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных огурцов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2020 по 2023 год включительно, руб./тонну без НДС

258

14.14

Прогноз среднегодовых цен реализации тепличных томатов в России в целом и по отдельным округам, в частности, с 2020 по 2023 год включительно, руб./тонну без НДС

259