Тепличный бизнес России - 2023

Товарное овощеводство в защищенном грунте является ярким примером успешного и стремительного развития сложной аграрной отрасли при разумном стимулировании со стороны государства. Всего за восемь лет тепличный бизнес в России превратился из абсолютного аутсайдера в лидера АПК по темпам роста в натуральном выражении и внедрения инновационных технологий, оборудования и приемов работы. По сравнению с 2014 годом, тепличные урожаи овощей в прошлом 2022 году увеличились в 2,3 раза. Прогнозы аналитиков компании «Технологии Роста» по валовому сбору в текущем 2023 году доходят до 1,7 млн тонн.

Экстенсивный период массового строительства новых теплиц уже завершен, а тепличная отрасль теперь в основном развивается за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширению географии и каналов сбыта.

Как чувствуют себя тепличные предприятия в условиях растущей внутренней конкуренции, какие хозяйственные и финансовые результаты они показывают? Каким образом постепенное насыщение локальных рынков и потребители влияют на планы теплиц? В каких сегментах сохраняется высокая зависимость от зарубежных расходников и комплектующих? Как меняются оптовые и розничные цены на тепличные овощи в разных регионах? Есть ли еще дополнительный потенциал у отрасли для строительства новых теплиц? В каких регионах имеет смысл строить и какую специализацию выбрать? Стоит ли рассчитывать на экспорт овощей из России? Что будет с отраслью через 3-4 года?

Ответы на эти вопросы, а также самая подробная информация, детальный анализ и прогнозы направлений развития овощеводства в защищенном грунте нашей страны представлены в новом ежегодном исследовании «Тепличный бизнес России-2023. Итоги отрасли за 2022 г. и первое полугодие 2023 г. Прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте до 2026 года».

При подготовке исследования были использованы российские и международные статистические источники, данные тепличных предприятий и Холдингов, полевые замеры оптовых и розничных предложений тепличной продукции, мнения экспертов, собственные базы данных и оригинальные методики моделирования и прогнозирования тепличной отрасли Исполнителя.

Исследование будет полезно инвесторам тепличных проектов, руководителям и специалистам работающих теплиц, сервисным компаниям, разработчикам и поставщикам отрасли.

Отчет подготовлен в конце августа 2023 года и состоит из 281 страницы формата А4 (Arial 11), включая 226 диаграмм и 18 Приложений. Подробный состав и примеры разделов - в Демо-версии исследования.

	Оглавление
1	Информация об исследовании	7
2	Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России	9
2.1	Овощи на мировом рынке продовольствия. Экспорт и импорт. Сравнение показателей среднедушевого потребления овощей	9
2.2	Характерные особенности овощеводства на территории Российской Федерации	14
2.3	Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2022 и 2023 годах. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке	17
2.4	Оценка зависимости отрасли от зарубежных поставок	21
3	Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России	25
3.1	Динамика площадей защищенного грунта в России за 10 лет	25
3.2	Региональная структура теплиц и парников в 2022 году	28
3.3	Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам в 2022 г	30
4	Товарное производство тепличных овощей и зелени в России	39
4.1	Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2022 г.	39
4.2	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2022 гг.	43
4.3	Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2022 году. Динамика изменений за 15 лет	45
4.4	Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2022 году. Динамика изменений	48
4.5	Валовой сбор огурцов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией	51
4.6	Валовой сбор томатов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией	54
4.7	Валовой сбор нишевых овощей и салатов в защищенном грунте по округам и субъектам РФ в 2022 г. Среднедушевые показатели обеспеченности местной продукцией	57
5	Консолидация региональных рынков тепличных овощей. Перспективы	61
5.1	Центральный округ	61
5.2	Северо-Западный округ	62
5.3	Южный округ	63
5.4	Северо-Кавказский округ	64
5.5	Приволжский округ	65
5.6	Уральский округ	66
5.7	Сибирский округ	67
5.8	Дальневосточный округ	68
6	Крупнейшие тепличные Холдинги России и их проекты	70
6.1	Группа компаний «РОСТ»	70
6.2	«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»	78
6.3	Группа компаний «Горкунов»	85
6.4	Группа «Тандер»	92
6.5	Группа «Теплицы регионов»	96
6.6	Сравнение ключевых показателей тепличных холдингов РФ	100
7	Организация сбыта овощей и зеленных культур промышленными теплицами РФ. Межрегиональные поставки	105
7.1	Типичные каналы сбыта тепличных овощей в РФ	105
7.2	Экспорт томатов из теплиц в другие субъекты РФ в 2022 году	106
7.3	Экспорт огурцов из теплиц в другие субъекты РФ в 2022 году	109
7.4	Экспорт огурцов из российских теплиц за рубеж в 2022 году	110
7.5	Москва – главный логистический хаб свежих овощей тепличной группы в России	112
8	Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТC РФ и международных статистических порталов)	113
8.1	Паритет экспортно-импортных операций Российской Федерации в сегменте свежих овощей	114
8.2	Импорт и экспорт свежих томатов в РФ	117
8.3	Импорт и экспорт свежих огурцов в РФ	127
8.4	Импорт и экспорт свежего сладкого перца в РФ	137
8.5	Импорт и экспорт свежих баклажанов в РФ	143
8.6	Характерные изменения в импорте свежих овощей и зеленных тепличной группы в Россию в XXI веке	149
9	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России	152
9.1	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей и самообеспеченности в России. Динамика за 12 лет	152
9.2	Обеспеченность населения России тепличными овощами местного производства в соответствие с платежеспособным спросом в 2022 году	154
9.3	Расчетные показатели среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ и видам культур в 2022 г.	158
9.3	Дефицит местного производства овощей в 2022 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения	161
10	Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России	167
10.1	Цены реализации огурцов промышленными теплицами России. Динамика среднегодовых и среднемесячных показателей, региональные особенности, сезонность	168
10.2	Цены реализации томатов промышленными теплицами России. Динамика среднегодовых и среднемесячных показателей, региональные особенности, сезонность	175
11	Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России	182
11.1	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в России. Динамика роста цен за 10 лет	182
11.2	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты по округам РФ в 2022 г. Динамика роста цен за последние 10 лет	185
11.3	Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2020-2023гг.)	187
11.4	Зависимость розничных цен на свежие томаты и огурцы от сортотипа на примере Московского региона (по результатам полевых исследований)	189
11.5	Зависимость розничных цен на свежие томаты и огурцы от наличия упаковки на примере Московского региона (по результатам полевых исследований)	191
12	Конкуренция на рынке защищенного грунта РФ. Комплексные рейтинги крупнейших предприятий	192
12.1	Рейтинг по производственным возможностям (площади в рабочей эксплуатации на 01 июля 2023 г.)	194
12.2	Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания в 2023г.	197
12.3	Рейтинг по объемам производства в защищенном грунте в 2022 г. и прогнозным оценкам на 2023 г.	199
12.4	Рейтинг по валовому сбору томатов в 2022 году	203
12.5	Рейтинг по валовому сбору огурцов в 2022 году	205
12.6	Рейтинг по выручке от реализации за 2022 год	207
12.7	Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте в 2022 г.	209
12.8	Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции в 2022 г	212
12.9	Рейтинг по выручке с квадратного метра защищенного грунта в 2022 г.	215
13	Выводы по результатам исследования	220
13.1	Характерные тенденции развития овощеводства в защищенном грунте России	220
13.2	Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы в 2022 г. Прогнозы на 2023 г.	225
13.3	Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России	230
13.4	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы и города РФ в 2023 году (по результатам полевых исследований)	233
13.5	Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ в 2021, 2022 и 2023 гг.  Потенциал строительства в 2024 году	236
14	Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2026г	242
14.1	Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2026 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов	243
14.2	Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2026 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и нишевых культур)	246
14.3	Оценка потенциала сбыта тепличной продукции для импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2023 – 2026 гг. с учетом прогнозов по изменению объемов импорта	250
14.4	Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2023 – 2026 г.	252
15	Приложения	265
15.1	Валовой сбор овощей (кроме картофеля) по типу производителя в РФ в 2012-2022 гг., тысяч тонн	265
15.2	Площади защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях России в 2012-2022 гг. и прогнозы на 2023 год. Структура и динамика	266
15.3	Площади защищенного грунта товарных производителей по округам РФ в 2022 г.	267
15.4	Обеспеченность местными овощами защищенного грунта в России в 2014–2022 гг. (по данным Росстат и расчетам «Технологии Роста»)	267
15.5	Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2022 г. (по данным Росстат)	268
15.6	Крупнейшие промышленные теплицы России по валовому сбору овощей и зеленных в защищенном грунте в 2022 г., с прогнозом на 2023 г.	269
15.7	Годовые объемы импорта свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в натуральном выражении в 2018 - 2022 г	270
15.8	Годовые объемы импорта свежих овощей и зелени тепличной категории в РФ в денежном выражении в 2018 - 2022 г.	271
15.9	Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам России в 2022 г., руб./кг (по Росстат)	272
15.10	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты по федеральным округам России в 2022 г., руб./кг (по Росстат)	273
15.11	Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы по федеральным округам России в 2023 г., руб./кг (по Росстат)	274
15.12	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России в 2022 г., руб./тонну, без НДС (по Росстат)	275
15.13	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России в 2022 г., руб./тонну, без НДС (по Росстат)	276
15.14	Среднемесячные цены реализации тепличных огурцов сельхозпроизводителями федеральных округов России в первом полугодии 2023 г., руб./тонну, без НДС (по Росстат)	277
15.15	Среднемесячные цены реализации тепличных томатов сельхозпроизводителями федеральных округов России в первом полугодии 2023 г., руб./тонну, без НДС (по Росстат)	278
15.16	Прогнозы валового сбора основных видов культур в защищенном грунте товаропроизводителями России в 2023 – 2026 гг.	279
15.17	Прогнозы среднегодовых цен реализации тепличных огурцов по Федеральным округам с 2022 по 2026 год включительно, руб./тонну без НДС	280
15.18	Прогнозы среднегодовых цен реализации тепличных томатов по отдельным округам с 2022 по 2026 год включительно, руб./тонну без НДС	281