Тепличный бизнес России - 2021: итоги отрасли и прогнозы к 2023 году
Состояние, потенциал и прогнозы российского овощеводства в закрытом грунте
- Объем отчета: 280 страниц, в т.ч. 199 диаграммы, 10 таблиц, 15 рисунков и 13 приложений
- Дата выхода: 07.05.2021
- Формат: PDF, в электронном виде
- Цена: 115 000 рублей
- Срок получения: 2 рабочих часа после оплаты
- Заказать по почте: project@t-rost.ruinfo@t-rost.ru
- Заказать по телефону: +7 (499) 390-80-62
- Скачать: Демо-версия
Исследовательская компания «Технологии Роста» предлагает готовое инициативное исследование «Тепличный бизнес России-2021. Итоги отрасли за 2020. Прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте в 2021–2023». (Обновленное исследование «Тепличный бизнес России - 2022. Итоги отрасли в 2021 году и прогнозы на 2022 – 2025 годы» можно найти здесь.)
Товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте вместе с фермерскими хозяйствами по итогам всего 2020 года впервые за историю тепличного овощеводства в России вплотную приблизилось к отметке в 1,5 млн тонн, что стало абсолютным рекордом.
При этом тепличная отрасль России развивается не только в сторону экстенсивного наращивания объемов производства, но и за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширению географии и каналов сбыта.
Регулярные отраслевые исследования тепличного бизнеса, проводимые компанией «Технологии Роста», показывают, что даже по сравнению с 2015-2016 г., эксплуатируемые мощности, производственные процессы и технологии в промышленных теплицах изменились кардинально, и главным достижением российских тепличников следует считать выход на практически непрерывный вегетационный цикл и период сбора урожаев fresh продукции в защищенном грунте.
Однако огромная территория России и существенные социально-экономические и демографические различия между регионами, не могут не оказывать тормозящего влияния на повсеместное стабильное развитие тепличного бизнеса. Разница в рыночном паритете и обеспеченности населения несезонной овощной продукцией по отдельным субъектам РФ может быть просто феноменальной и достигать от 100% до 500% в один и тот же момент времени. Подробнее о самом дальнем регионе России - Дальневосточном округе, можно подробнее узнать в готовом исследовании «Тепличное овощеводство на Дальнем Востоке - 2021».
В инициативном исследовании «Тепличный бизнес России-2021. Итоги отрасли за 2020. Прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте в 2021–2023» подробно проанализированы все изменения, произошедшие в отрасли за 2020 год и в 1 квартале 2021 года, выявлены сформировавшиеся тренды и новые набирающие силу явления. Определены основные конкурентные силы, дана количественная и качественная оценка крупным игрокам и новым проектам промышленных теплиц, составлены отраслевые рейтинги. Рассчитан дефицит и профицит местных тепличных овощей и производственных мощностей теплиц по отдельным регионам страны, определен баланс рынка и его потенциал по основным тепличным культурам. Даны экспертные прогнозы развития тепличного бизнеса на ближайшие 3 года с учетом ведущегося строительства новых площадей и заявленных проектов.
Подробное содержание и примеры разделов приведены в Демо-версии исследования.
Цель исследования
- Дать оценку состояния овощеводства в защищенном грунте в 2020 году, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса в России в целом, и по отдельным округам, в частности, на ближайшие 3 года,
- Выявить крупнейших инвесторов тепличной отрасли, их реализованные и планируемые проекты, и влияние на отечественный рынок,
- Дать информацию по новым проектам промышленных теплиц в каждом Федеральном округе и перспективам их реализации,
- Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Рассчитать сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц,
- Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
- Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2021 – 2023 гг.,
- Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2021 – 2023 гг.,
- Дать общие рекомендации по формированию стратегии сбыта и ценовой политике новым проектам и действующим предприятиям с точки зрения текущего и прогнозного баланса рынка спроса и предложения тепличных овощей.
Предметы исследования
- Действующие промышленные теплицы овощной специализации,
- Новые промышленные овощные теплицы в состоянии строительства и начала эксплуатации,
- Заявленные проекты промышленных теплиц.
Период исследования
- Ретроспективный анализ за 2010 – 2020 гг.,
- Прогнозы и оценки на 2021 – 2023 гг.
География исследования
- Россия в целом,
- Федеральные округа ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО, ЮФО, СКФО, ДФО в отдельности.
1 | Информация об исследовании | 7 |
2 | Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России | 8 |
2.1 | Специфика выращивания и потребления овощей на территории Российской Федерации | 8 |
2.2 | Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2020 году. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке | 10 |
2.3 | Оценка влияния COVID-19, девальвации, эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах | 13 |
2.4 | Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2020 г., планы изменений господдержки в 2021 г. | 20 |
2.5 | Степень консолидации тепличной отрасли, общие тенденции и прогнозы изменений в 2021 – 2023 гг. | 24 |
3 | Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли в России и их проекты | 26 |
3.1 | «Группа компаний РОСТ» и Группа компаний «Долина овощей» | 26 |
3.2 | «Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура» | 34 |
3.3 | «Группа компаний Горкунов» | 39 |
3.4 | АО «Группа компаний Авилон » и УК «АкитА» | 43 |
3.5 | АО «АБ «Россия», АО «Комета» и ООО «Пересвет-Агро» | 47 |
3.6 | АО «Тандер» (ПАО «Магнит») | 51 |
3.7 | Группа «Радеж» | 55 |
3.8 | Агрохолдинг «Чурилово» | 58 |
3.9 | Группа компаний АПК «Возрождение» | 61 |
3.10 | Группа компаний «Виктория Эстейт» | 64 |
4 | Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России | 69 |
4.1 | Региональная структура теплиц и парников в 2020 году | 71 |
4.2 | Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам | 74 |
4.3 | Среднегодовая урожайность тепличного овощеводства и ее динамика | 81 |
5 | Товарное производство тепличных овощей и зелени в России в 2020 году | 87 |
5.1 | Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2020 г. | 87 |
5.2 | Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2020 гг. | 90 |
5.3 | Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2020 году | 92 |
5.4 | Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2020 году | 94 |
5.5 | Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2020 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители огурцов | 97 |
5.6 | Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2020 г. | 100 |
5.7 | Регионы-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте в 2020 году | 103 |
6 | Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТC РФ и международных статистических порталов) | 107 |
6.1 | Российская Федерация на мировом рынке свежих овощей и зеленных тепличной группы | 107 |
6.2 | Динамика объемов поставок овощей тепличного происхождения в натуральных и стоимостных показателях в 2011 - 2020 г. | 110 |
6.3 | Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени в 2020 - 2021 г. | 113 |
6.4 | Среднегодовые и среднемесячные цены поставки свежих овощей и листовых салатов | 115 |
6.5 | Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, и салата-латук. Влияние эмбарго и COVID-19 на структуру поставки по странам | 118 |
6.6 | Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможни федеральных округов РФ в 2020 г. | 124 |
6.7 | Экспорт свежих овощей тепличной группы из России в 2020 году. Динамика, цены, география и структура экспорта | 126 |
7 | Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России | 131 |
7.1 | Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2020 г. Динамика | 131 |
7.2 | Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом в 2020 году | 135 |
7.3 | Дефицит местного производства овощей в 2020 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения | 140 |
8 | Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат) | 147 |
8.1 | Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в целом и в разрезе округов | 147 |
8.2 | Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2019-2021 г.) | 150 |
9 | Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат) | 156 |
9.1 | Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ и по округам в 2011 - 2020 гг. | 156 |
9.2 | Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2019 -2021 гг.) | 158 |
10 | Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ | 164 |
10.1 | Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2020 и 2021 г., прогнозы на 2022 г.) | 165 |
10.2 | Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания | 168 |
10.3 | Рейтинг по объемам производства в 2020 г. и прогнозным оценкам на 2021 г. | 170 |
10.4 | Рейтинг по выручке от реализации за 2020 год | 174 |
10.5 | Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте | 176 |
10.6 | Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции | 179 |
10.7 | Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц | 181 |
11 | География новых тепличных проектов | 185 |
11.1 | Центральный Федеральный округ РФ | 188 |
11.2 | Северо-Западный Федеральный округ | 193 |
11.3 | Южный Федеральный округ | 196 |
11.4 | Северо-Кавказский Федеральный округ | 199 |
11.5 | Приволжский Федеральный округ | 202 |
11.6 | Уральский Федеральный округ | 208 |
11.7 | Сибирский Федеральный округ | 210 |
11.8 | Дальневосточный Федеральный округ | 213 |
12 | Выводы по результатам исследования | 217 |
12.1 | Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 - 2020 г. Прогноз на 2021-2023 гг. | 217 |
12.2 | Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России | 220 |
12.3 | Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы РФ как регионы с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований) | 224 |
12.4 | Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей по округам РФ с учетом замещения зарубежного импорта и отложенного спроса | 227 |
12.5 | Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ | 232 |
13 | Расчеты допустимого транспортно-логистического плеча для организации сбыта тепличных овощей | 235 |
13.1 | Расчет допустимого логистического плеча для доставки свежих томатов тепличного происхождения на основе сроков хранения плодов томатов по ГОСТ с учетом степени зрелости, предпродажной подготовки и условий транспортировки (в сутках и километрах) | 236 |
13.2 | Расчет допустимого логистического плеча для доставки свежих огурцов тепличного происхождения на основе сроков хранения плодов томатов по ГОСТ с учетом предпродажной подготовки и условий транспортировки (в сутках и километрах) | 239 |
13.3 | Примеры выборки зарубежных стран для организации сбыта российских тепличных овощей с учетом допустимой логистики | 241 |
14 | Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2023г | 244 |
14.1 | Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2023 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов | 247 |
14.2 | Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур) | 249 |
14.3 | Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2021 – 2023 гг. и с учетом прогнозов по изменению объемов импорта | 251 |
14.4 | Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2021 – 2023 г. | 253 |
14.5 | Прогнозы изменения структуры рынков свежих томатов и огурцов в разрезе крупнейших производителей в 2020 и 2021 гг. | 261 |
14.6 | Рекомендации по типу потребительской упаковки для готовой продукции | 264 |
14.7 | Рекомендации по каналам продаж готовой продукции | 265 |
15 | Приложения | 269 |