Тепличный бизнес России - 2021: итоги отрасли и прогнозы к 2023 году

Исследовательская компания «Технологии Роста» предлагает готовое инициативное исследование «Тепличный бизнес России-2021. Итоги отрасли за 2020. Прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте в 2021–2023». (Обновленное исследование «Тепличный бизнес России - 2022. Итоги отрасли в 2021 году и прогнозы на 2022 – 2025 годы» можно найти здесь.)

Товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте вместе с фермерскими хозяйствами по итогам всего 2020 года впервые за историю тепличного овощеводства в России вплотную приблизилось к отметке в 1,5 млн тонн, что стало абсолютным рекордом.

При этом тепличная отрасль России развивается не только в сторону экстенсивного наращивания объемов производства, но и за счет широкомасштабного внедрения в производство современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования предпродажной подготовки продукции, расширению географии и каналов сбыта.

Регулярные отраслевые исследования тепличного бизнеса, проводимые компанией «Технологии Роста», показывают, что даже по сравнению с 2015-2016 г., эксплуатируемые мощности, производственные процессы и технологии в промышленных теплицах изменились кардинально, и главным достижением российских тепличников следует считать выход на практически непрерывный вегетационный цикл и период сбора урожаев fresh продукции в защищенном грунте.

Однако огромная территория России и существенные социально-экономические и демографические различия между регионами, не могут не оказывать тормозящего влияния на повсеместное стабильное развитие тепличного бизнеса. Разница в рыночном паритете и обеспеченности населения несезонной овощной продукцией по отдельным субъектам РФ может быть просто феноменальной и достигать от 100% до 500% в один и тот же момент времени. Подробнее о самом дальнем регионе России - Дальневосточном округе, можно подробнее узнать в готовом исследовании «Тепличное овощеводство на Дальнем Востоке - 2021».

В инициативном исследовании «Тепличный бизнес России-2021. Итоги отрасли за 2020. Прогнозы развития овощеводства в защищенном грунте в 2021–2023» подробно проанализированы все изменения, произошедшие в отрасли за 2020 год и в 1 квартале 2021 года, выявлены сформировавшиеся тренды и новые набирающие силу явления. Определены основные конкурентные силы, дана количественная и качественная оценка крупным игрокам и новым проектам промышленных теплиц, составлены отраслевые рейтинги. Рассчитан дефицит и профицит местных тепличных овощей и производственных мощностей теплиц по отдельным регионам страны, определен баланс рынка и его потенциал по основным тепличным культурам. Даны экспертные прогнозы развития тепличного бизнеса на ближайшие 3 года с учетом ведущегося строительства новых площадей и заявленных проектов.

Подробное содержание и примеры разделов приведены в Демо-версии исследования.

Цель исследования

• Дать оценку состояния овощеводства в защищенном грунте в 2020 году, характерных особенностей и перспектив развития тепличного бизнеса в России в целом, и по отдельным округам, в частности, на ближайшие 3 года,
• Выявить крупнейших инвесторов тепличной отрасли, их реализованные и планируемые проекты, и влияние на отечественный рынок,
• Дать информацию по новым проектам промышленных теплиц в каждом Федеральном округе и перспективам их реализации,
• Сравнить конкурентные силы основных игроков тепличного рынка. Рассчитать сравнительные рейтинги ведущих промышленных теплиц,
• Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных овощных культур защищенного грунта по округам РФ,
• Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и заявленных проектов, на 2021 – 2023 гг.,
• Подготовить оценочные прогнозы среднерыночных базовых цен реализации свежих томатов и огурцов производителями защищенного грунта в РФ в целом и по Федеральным округам, в частности, на 2021 – 2023 гг.,
• Дать общие рекомендации по формированию стратегии сбыта и ценовой политике новым проектам и действующим предприятиям с точки зрения текущего и прогнозного баланса рынка спроса и предложения тепличных овощей.

Предметы исследования

• Действующие промышленные теплицы овощной специализации,
• Новые промышленные овощные теплицы в состоянии строительства и начала эксплуатации,
• Заявленные проекты промышленных теплиц.

Период исследования

• Ретроспективный анализ за 2010 – 2020 гг.,
• Прогнозы и оценки на 2021 – 2023 гг.

География исследования

• Россия в целом,
• Федеральные округа ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО, ЮФО, СКФО, ДФО в отдельности.

1	Информация об исследовании	7
2	Краткий обзор состояния и тенденций развития овощеводства в защищенном грунте России	8
2.1	Специфика выращивания и потребления овощей на территории Российской Федерации	8
2.2	Общее состояние отрасли защищенного грунта в России в 2020 году. Характерные особенности тепличного овощеводства, динамика производства в XXI веке	10
2.3	Оценка влияния COVID-19, девальвации, эмбарго и поддержки государства на тепличную отрасль в цифрах и фактах	13
2.4	Государственные программы поддержки АПК и тепличной отрасли в 2020 г., планы изменений господдержки в 2021 г.	20
2.5	Степень консолидации тепличной отрасли, общие тенденции и прогнозы изменений в 2021 – 2023 гг.	24
3	Крупнейшие инвесторы тепличной отрасли в России и их проекты	26
3.1	«Группа компаний РОСТ» и Группа компаний «Долина овощей»	26
3.2	«Агропромышленный Холдинг ЭКО-культура»	34
3.3	«Группа компаний Горкунов»	39
3.4	АО «Группа компаний Авилон » и УК «АкитА»	43
3.5	АО «АБ «Россия», АО «Комета» и ООО «Пересвет-Агро»	47
3.6	АО «Тандер» (ПАО «Магнит»)	51
3.7	Группа «Радеж»	55
3.8	Агрохолдинг «Чурилово»	58
3.9	Группа компаний АПК «Возрождение»	61
3.10	Группа компаний «Виктория Эстейт»	64
4	Площадь, оборудование и технологии промышленных теплиц России	69
4.1	Региональная структура теплиц и парников в 2020 году	71
4.2	Динамика изменений площадей защищенного грунта и типы теплиц в РФ в целом и по округам	74
4.3	Среднегодовая урожайность тепличного овощеводства и ее динамика	81
5	Товарное производство тепличных овощей и зелени в России в 2020 году	87
5.1	Структура производства тепличных овощей товарными производителями по округам РФ в 2020 г.	87
5.2	Динамика изменения объемов производства овощей защищенного грунта по округам РФ в 2008 – 2020 гг.	90
5.3	Структура тепличного производства по типу товарного производителя в 2020 году	92
5.4	Структура производства овощей защищенного грунта по ассортименту в 2020 году	94
5.5	Регионы-лидеры по валовому сбору огурцов в защищенном грунте в 2020 г. Теплицы РФ – крупнейшие производители огурцов	97
5.6	Регионы-лидеры по валовому сбору томатов в защищенном грунте в 2020 г.	100
5.7	Регионы-лидеры по валовому сбору нишевых овощей и зеленных в защищенном грунте в 2020 году	103
6	Импорт и экспорт свежих овощей тепличной группы в РФ (по данным ФТC РФ и международных статистических порталов)	107
6.1	Российская Федерация на мировом рынке свежих овощей и зеленных тепличной группы	107
6.2	Динамика объемов поставок овощей тепличного происхождения в натуральных и стоимостных показателях в 2011 - 2020 г.	110
6.3	Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени в 2020 - 2021 г.	113
6.4	Среднегодовые и среднемесячные цены поставки свежих овощей и листовых салатов	115
6.5	Страны-поставщики свежих огурцов, томатов, и салата-латук. Влияние эмбарго и COVID-19 на структуру поставки по странам	118
6.6	Поставки импортных овощей из-за рубежа через таможни федеральных округов РФ в 2020 г.	124
6.7	Экспорт свежих овощей тепличной группы из России в 2020 году. Динамика, цены, география и структура экспорта	126
7	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в России	131
7.1	Расчетный показатель среднедушевого объема производства тепличных овощей по округам РФ в 2020 г. Динамика	131
7.2	Обеспеченность населения тепличными овощами местного производства в соответствие с нормами сбалансированного питания ИП РАН и платежеспособным спросом в 2020 году	135
7.3	Дефицит местного производства овощей в 2020 году по округам РФ: расчет по нормам ИП РАН и текущему платежеспособному спросу населения	140
8	Цены реализации свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)	147
8.1	Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов промышленными теплицами в России в целом и в разрезе округов	147
8.2	Сезонность цен реализации тепличных овощей в России и по округам (помесячная динамика на примере 2019-2021 г.)	150
9	Цены потребления свежих овощей тепличной группы в России (по данным Росстат)	156
9.1	Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и томаты в РФ и по округам в 2011 - 2020 гг.	156
9.2	Сезонность потребительских цен на свежие овощи (помесячная динамика на примере 2019 -2021 гг.)	158
10	Комплексные рейтинги крупнейших предприятий защищенного грунта РФ	164
10.1	Рейтинг по производственным возможностям (площади в эксплуатации в 2020 и 2021 г., прогнозы на 2022 г.)	165
10.2	Рейтинг по площадям с системами ассимиляционного досвечивания	168
10.3	Рейтинг по объемам производства в 2020 г. и прогнозным оценкам на 2021 г.	170
10.4	Рейтинг по выручке от реализации за 2020 год	174
10.5	Рейтинг по средней расчетной урожайности в защищенном грунте	176
10.6	Рейтинг по средней цене реализации выращенной продукции	179
10.7	Рейтинг по выручке с квадратного метра теплиц	181
11	География новых тепличных проектов	185
11.1	Центральный Федеральный округ РФ	188
11.2	Северо-Западный Федеральный округ	193
11.3	Южный Федеральный округ	196
11.4	Северо-Кавказский Федеральный округ	199
11.5	Приволжский Федеральный округ	202
11.6	Уральский Федеральный округ	208
11.7	Сибирский Федеральный округ	210
11.8	Дальневосточный Федеральный округ	213
12	Выводы по результатам исследования	217
12.1	Баланс российского рынка по производству, импорту, экспорту и потреблению овощей тепличной группы. Изменение баланса в 2014 - 2020 г. Прогноз на 2021-2023 гг.	217
12.2	Ценовой паритет на рынке свежих тепличных овощей в России	220
12.3	Промышленные теплицы России – основные поставщики тепличных огурцов и томатов в мегаполисы РФ как регионы с максимальным платежеспособным спросом (по результатам полевых исследований)	224
12.4	Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по видам тепличных овощей по округам РФ с учетом замещения зарубежного импорта и отложенного спроса	227
12.5	Дефицит современных площадей защищенного грунта по округам РФ	232
13	Расчеты допустимого транспортно-логистического плеча для организации сбыта тепличных овощей	235
13.1	Расчет допустимого логистического плеча для доставки свежих томатов тепличного происхождения на основе сроков хранения плодов томатов по ГОСТ с учетом степени зрелости, предпродажной подготовки и условий транспортировки (в сутках и километрах)	236
13.2	Расчет допустимого логистического плеча для доставки свежих огурцов тепличного происхождения на основе сроков хранения плодов томатов по ГОСТ с учетом предпродажной подготовки и условий транспортировки (в сутках и километрах)	239
13.3	Примеры выборки зарубежных стран для организации сбыта российских тепличных овощей с учетом допустимой логистики	241
14	Общие прогнозы для тепличной отрасли России до 2023г	244
14.1	Прогнозы изменения площадей защищенного грунта в России до 2023 года включительно с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов	247
14.2	Прогнозы изменения валового сбора продукции защищенного грунта в России до 2023 года с учетом планов действующих производителей и заявленных проектов (в разрезе томатов, огурцов и «прочих» культур)	249
14.3	Оценка потенциала сбыта тепличной продукции с учетом импортозамещения овощей-аналогов в натуральных показателях (в разрезе томатов и огурцов) на 2021 – 2023 гг. и с учетом прогнозов по изменению объемов импорта	251
14.4	Прогнозы изменений цен оптовой реализации тепличных томатов и огурцов по округам РФ в 2021 – 2023 г.	253
14.5	Прогнозы изменения структуры рынков свежих томатов и огурцов в разрезе крупнейших производителей в 2020 и 2021 гг.	261
14.6	Рекомендации по типу потребительской упаковки для готовой продукции	264
14.7	Рекомендации по каналам продаж готовой продукции	265
15	Приложения	269